来自 政策咨询 2020-04-21 04:46 的文章
政治局释重磅信号 定调政策牛 1股不可缺高增+涨价
周末市场最重要的消息就是中央政治局会议，特别是随着一季度GDP数据公布-6.8%的超预期下跌情况下，政策力度是出现了进一步的升级和加码，4月17日中央政治局会议已经将这一意图显露的淋漓尽致，【财政政策】来看，4月17日政治局会议表述是积极的财政政策要更加积极有为，提高资金使用效率，真正发挥稳定经济的关键作用，效率明显提升。适当提高财政赤字了变为提高赤字率；发行抗议特别国债。
【货币政策】来看，除了继续强调稳健的货币政策要更加灵活适度，引导贷款市场利率下行和保持流动性合理充裕之外，强调了运用降准、降息、再贷款等手段，同时在保持流动性合理充裕情况下，把资金用到支持实体经济特别是中小微企业，财政政策、货币政策既有加码也提升了效率。另外，【财政力度】上，变为要以更大的宏观政策力度对冲疫情影响，力度上也有加码。
《中财政策内线》对比两次会议来看，除了上面提到的财政、货币和力度有加码和提速之外，更明显的表现就是此前的政策主要是为了应对疫情，保障民生；而目前是数据公布和全国大规模复工后的促经济增长，稳定信心的政策进一步升级，这或许也意味着未来市场炒作的重心会逐步从此前的疫情防控防疫和物质保障主题向，促经济、投资增长、保就业的主题方向。
其实从4月初的节后，内参就已经开始为VIP用户强调关注布局未来政策红利首批落地的主题机会，日前我们提醒新能源汽车，而消息面上，在各地重大项目复工复产带动下，部分水泥厂正在加班加点满负荷生产。其中，浙江一些水泥厂（如南方水泥）的产能利用率超过100%，达到110%，各地基建投资都少不了水泥，其实基建投资中不可缺的部分，留意000***。
000***是中国驰名商标，公司公布19年年报披露，业绩出现了超预期的大幅增长，同时，随着4月初熟料已经提涨20元/吨，需求已经完全恢复至旺季水平，后续赶工及重点工程项目落地，量价齐声，二季度公司业绩在再度恢复高增长。有券商研报给予公司上调目标价超过50%。具体个股详见4月20日《中财政策内线》【早盘掘金】。
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作者：采集侠