远大住工每股定价9.68港元，上市后将成中国装配

乐居财经 王泽红 发自长沙

11月5日，远大住工（02163.HK）发布公告，最终发售价厘定为每股H股9.68港元，全球发售股份约为1.22亿股，如果超额配股权未行使，所得款项净额估计约为10.73亿港元，预期将于11月6日上市。

成功上市后，远大住工将成为中国“装配式建筑行业第一股”。

公告显示，按发售价每股H股9.68港元计算，远大住工三大基石投资者中，中联重科已认购2406.9万股发售股份；长沙市政府旗下长沙市长投产业投资已认购2292.27万股发售股份；金地集团旗下长青商务有限公司已认购306.81万股发售股份。

三大基石投资者共认购5005.98万股发售股份，合共相当于全球发售完成后已发行发售股份的约41.08%(假设超额配股权未获行使);及全球发售完成后公司已发行股本总额的约10.27%(假设超额配股权未获行使)。

成立于2006年的远大住工，主要致力于提供中国建筑工业化整体解决方案，是中国装配式建筑行业中首家完整运用全流程数字信息化体系的PC生产设备企业，提供了全球化、规模化、专业化及智能化装配式建筑制造和服务。采用信息化技术在网络空间完成设计、生产、施工以及运营的全过程模拟，构建覆盖建筑全产业链的数字化系统。

目前，该公司在全国拥有15个全资工厂以及85个合资工厂。按2018年的收益计，远大住工是中国最大的PC构件制造商和最大的PC生产设备制造商，分别占据市场份额的13.0%和 38.3%，并且与中国前10大房地产开发商中的8家和前10大建筑企业中的6家建立了合作关系。

关于此次上市募集资金的用途，远大住工在公告中做了详细阐述：

1.所得款项净额约45%或约482.8百万港元用于拓展公司的PC构件制造业务。其中，约36%用于在重要战略区域新设全资区域生产中心，即该公司在武汉、济南及郑州等省会级城市的产能布局；及约9%或9660万港元用于公司对现有区域生产中心进行工厂扩建及生产设备的升级，以进一步提升其在现有区域生产中心所在区域的PC构件产能及产效，并巩固或提升其在该等区域的市场占有率。

2.所得款项净额约20%或约214.6百万港元用于拓展海外市场，建立面向海外市场的技术及生产中心。

3.所得款项净额约15%或约160.9百万港元用于发展和拓展公司智能装备业务，包括PC生产设备制造、施工装备制造及其他装备业务，以进一步提升公司的智能装备业务的市场份额。

4.所得款项净额约10%或约107.3百万港元用于发展和打造装配式建筑产业智能服务平台。

　　 5.所得款项净额约10%或约107.3百万港元用作营运资金及其他一般公司用途。倘超额配股权获悉数行使，公司将就超额配股权获行使后将发行的1828.02万股H股接获额外所得款项净额约1.7076亿港元。