中国乳业市场持续扩容

　　中国乳制品市场空间广阔，行业赛道将更加细分，乳企需加快奶源基地建设与上游产业整合，为企业发展降本提效，加强研发创新能力以满足消费市场需求。

 

　　牛奶产量连续四年增长，中国乳业市场持续扩容

 

　　数据显示，自2018年来中国牛奶产量持续增长，2021年牛奶产量达3683.0万吨，同比增长7.1%。艾媒咨询分析师认为，随着国内奶牛养殖标准化和现代化水平不断提高，生产效率大幅提升，推动牛奶产量稳步提高，为中国乳业持续扩容提供原材料基础。

 

　　乳制品进口需求庞大，本土品牌市场竞争力有待提高

 

　　数据显示，2021年中国乳制品进口额达138.3亿美元，同比增长13.9%，进口需求庞大。艾媒咨询分析师认为，随着居民消费水平提高和消费结构变化，国内乳制品行业的科技创新能力未能满足消费市场需求，本土品牌的高质量、可持续发展道路仍需加快步伐。

 

　　消费升级与全民健康时代，乳制品市场需求多样化

 

　　当前国内人均乳制品消费量对比欧美等发达国家仍有距离，乳制品消费结构以液态奶为主，乳制品市场主要定位为基础营养品。消费升级的到来和国民健康意识的普及，将为乳制品市场注入新的发展动力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未来的发展方向。

 

　　以下为报告节选内容：

 

　　中国乳业市场利好因素分析

 

　　2019-2021年，国务院及各级政府部门发布多项政策，指出了发展饲草料生产、升级改造中小奶牛养殖场、加强奶油基地建设、推进现代化农业经营和完善乳制品质量安全管理体系等要求，对中国奶业全产业链上中下游提出明确的升级方向，促进中国乳业规范化发展。

 

　　2015-2021年中国乳制品质量安全及大数据分析

 

　　数据显示，自2018年以来，截至2021年前三季度，中国乳制品抽检合格率均在99.8%以上，违法添加物三聚氰胺已连续12年未检出。艾媒咨询分析师认为，有关部门健全市场准入和监管制度，保障了生产、加工和各流通环节的规范性，国内乳制品质量安全稳定可靠。

 

　　2021年中国乳制品产量大数据监测分析

 

　　数据显示，2021年1-11月液态奶产量达2580.1万吨，同比增长9.6%；干乳制品产量达170.5万吨，同比增长5.4%；奶粉产量达87.1万吨，同比增长0.4%。

 

　　2021年中国生鲜乳销售大数据监测分析

 

　　数据显示，自2020Q2国内疫情可控化以来，生鲜乳平均价格逐步爬升，2021年四个季度平均价格均高于4.20元。艾媒咨询分析师认为，在经历2015-2018年的业内调整期后奶源短缺，培育成本和饲料成本上涨支撑奶价上行，预计国内生鲜乳价格仍将居高不下，全产业链的利润空间都将被进一步压缩。

 

　　2021年中国主要乳制品进口量大数据监测分析

 

　　数据显示，2021年中国进口量最大的三类产品分别是大包粉、包装牛奶和乳清类产品，进口量分别为127.5、99.6和72.3万吨。除婴幼儿奶粉和酸奶两类产品出现较大幅度下降外，炼乳、稀奶油、奶酪类、大包粉和乳清类产品同比增长均在20%以上。

 

　　2021年中国婴幼儿奶粉进口规模大数据监测分析

 

　　数据显示，2021年中国共进口奶粉154.0万吨，同比增长16.9%；进口额89.2亿美元，同比增长6.8%。其中婴幼儿奶粉进口量为26.2万吨，同比减少22.1%，进口额43.3亿美元，占比48.5%，同比下降14.6%。国内婴幼儿奶粉进口来源地主要是欧盟和新西兰，其比重分别是69.1%和23.1%。

 

　　2020年中国进口乳制品主要来源国

 

　　数据显示，按进口额排序，2020年我国主要乳制品进口国依次为新西兰、荷兰、德国、澳大利亚、法国、爱尔兰和美国。其中新西兰进口额51.0亿美元，占2020年乳制品进口总额的40.5%，是我国最重要的乳制品来源国。

 

　　中国进口乳制品来源国分析：新西兰（一）

 

　　新西兰是全球乳业主产国之一，20/21产季原奶产量为2238万吨，较上一产季上升2.3%。新西兰也是国际市场重要的乳制品出口国家，超过90%的乳制品产量用于出口，出口量占国际乳制品贸易的1/3。20/21产季乳制品出口额为190亿新西兰元，同比降低5.4%。

 

　　中国进口乳制品来源国分析：新西兰（二）

 

　　2021年1月26日，《中华人民共和国政府与新西兰政府关于升级的议定书》正式签署，标志着中国与新西兰的乳制品贸易进入新阶段，中新双方的乳制品贸易将更为紧密。2021年新西兰销至中国的干乳制品共计114.9万吨，液态奶共计36.4万吨，新西兰已成为中国乳制品进口的最大来源国。

 

　　2021年中国乳制品出口市场及大数据监测分析

 

　　中国乳制品出口量很小，多年来主要出口产品一直是包装牛奶，从广东供向香港。而近年来婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地也是我国香港地区。2021年我国共计出口各类乳制品45138.8吨，同比增加4.6%；出口额3.0亿美元，同比增长38.2%。

 

　　中国乳制品产业链

 

　　2021年中国乳业中游市场竞争格局

 

　　整体来看，中国乳制品市场已形成稳固的双寡头竞争格局，第二梯队则重点布局区域市场，第三梯队集中在单一省市经营。艾媒咨询分析师认为，龙头企业和地方乳企互补的市场竞争格局将长期保持，稳定、高质、成本可控的奶源和营销渠道是未来乳制品竞争领先的关键。

 

　　2021年中国乳业下游市场销售渠道

 

　　中国乳业销售渠道多样化，主要分为直销渠道、一级渠道、二级渠道和电商渠道。艾媒咨询分析师认为，多样化的销售渠道给行业企业提供了更多选择，而企业应当结合自身产品特征及公司实力进行判断，发挥各自的最大优势，使渠道为企业盈利发挥作用。

 

　　2021年中国乳业商业发展趋势分析

 

　　企业兼并：乳企投资收购事件频发，乳制品市场竞争加剧

 

 

　　2021年以来，伊利股份战略入股澳优乳业，强化其在婴幼儿奶粉领域的市场竞争力；蒙牛收购妙可蓝多，合并后整体乳酪业务跃居行业龙头。艾媒咨询分析师认为，国内乳制品市场发展前景广阔，乳企通过投资或收购等方式，能丰富自身产品线，快速切入乳制品细分领域；或是扩大规模优势，业务合并后进一步提高市场占有率，企业兼并加剧了中国乳制品市场的竞争。

 

　　产业整合：资本布局乳业上游，企业自控奶源加强竞争力

 

　　“十四五规划”中明确提到，加强优质奶源基地建设，实施奶业振兴行动。国内以蒙牛、伊利为首的龙头企业，近几年密切布局牧业和奶源，新锐品牌如认养一头牛，在发展初期便将奶牛养殖视作首要战略。艾媒咨询分析师认为，随着国内乳业市场规模不断扩大，产业整合为企业发展降本提效，成本可控、高品质、稳定供应的奶源将形成企业的护城河优势，是未来乳制品市场竞争领先的关键。

 

　　市场风口：乳制品消费结构改变，干乳制品市场增速高

 

　　近年来国内奶粉、奶酪、炼乳等干乳制品的产量与进口量持续增长，同比增速显着高于液态奶，在乳制品消费结构中的比重逐年上升。艾媒咨询分析师认为，目前国内人均乳制品消费量对比欧美等发达国家仍有距离，乳制品消费结构以液态奶为主。随着消费者从“喝奶”向“吃奶”转变，对乳制品的消费频次和消费类型将逐渐增多，中国干乳制品市场将迎来高增速。

 

　　品类细分：产品创新加快细分赛道形成，满足消费者多样化需求

 

　　乳制品市场上奶酪棒、羊奶粉、植物奶等新品类不断涌现，龙头企业与新锐品牌纷纷发力产品研发，各种创新产品的推出不仅丰富了消费者的选择，也加快了细分赛道的形成。艾媒咨询分析师认为，当前我国乳制品市场主要定位为基础营养品，消费升级的到来和国民健康意识的日益普及，为乳制品市场注入新的发展动力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未来的发展方向。