“2019年上市银行50强”全景图：“科技未来，行稳致远”的路径

从2008年全球金融危机爆发，到2020年新冠疫情大爆发。可以说，金融危机结束了全球银行狂飙的征程，那么毫无疑问，2020年全球面临着前所未有的挑战，银行业也无法独善其身，必须直面全球经济下滑危机和增长放缓的不确定性，做好长期应对危机的准备和预案。

身处百年未有之变局，作为金融业的基石，经过中高速增长发展的中国银行业，进入到了存量博弈的关键时刻，同质化经营与激烈竞争演变为金融战、科技战。数字化战略在疫情之中所表现出的强大的生命力，让更多银行机构意识到转型之急迫。

加大科技创新投入、向轻资产转型，成为了近两年银行经营模式变革的必由之路。

如何与政策共振，应对市场困难，并实现高质量发展？为全面展示上市银行的管理现状，《投资者报》“2019年上市银行50强”以在内地和香港上市的52家中资银行年报为样本，兼顾2020年一季度表现，发现上市银行的价值所在，从资产规模、盈利能力、运营效率和风险控制等方面，还原绩优银行战绩，从而寻找出未来发展和优秀上市银行的基因。

业绩恢复承压 变局暗潮涌动

《投资者网》研判发现， 52家上市银行2019年实现营业收入5.23万亿元（人民币，下同），平均增速14.57%；归母净利润1.73万亿元，平均增速6.46%。得益于营收增速加快和拨备计提放缓，上市银行在经历了2018年下降后，净利润增速有所回升。

《投资者网》最新出炉的“2019年上市银行50强”盈利排行榜上，“宇宙行”工商银行继续以8551.64亿元的营业收入，以及3122.24亿元的归母净利润领衔所有上市银行，建设银行、农业银行、中国银行分列其后。尤其值得一提的是，作为积极推动商业模式变革的领军者，招商银行(600036,股吧)营业收入2697.03亿元、归母净利润928.67亿元，两度超越交通银行，分列总榜第六和第五。

同比增速来看，由于体量较小，跑在前面的仍以中小银行为主。以归母净利润为例，同比增速最高的是中原银行、贵州银行、杭州银行、常熟银行(601128,股吧)、成都银行、江阴银行(002807,股吧)、青农商行(002958,股吧)、邮储银行、招商银行、广州农商行，增速均在15%以上。

依照安永报告，从2017年至2019年来看，大型商业银行和全国性股份制银行的净利润增速呈持续上升趋势，而城商行和农商行的变动曲线呈现明显的“V”字形状，特别是城商行，波动较大。在业内看来，在新冠疫情的冲击之下，国内银行的业绩表现出了较强的韧性，但市场风险仍不可小觑。

“上市银行业绩的波动性很大程度上受宏观环境不确定性因素加大的影响。2019年世界经济下行风险突出，地缘政治紧张局势抬头，中美贸易摩擦持续，全球经济发展的不确定性加剧。中国经济结构性、周期性问题交织，经济下行压力犹存。2020年的新冠肺炎疫情，不可避免地对国内外经济运行造成较大冲击。”安永大中华区金融服务首席合伙人忻怡表示。今年新冠肺炎疫情，不可避免地对国内外经济运行造成较大冲击，在疫情背景下各国争相出台的超预期、超规模的刺激政策，或将在一定程度上改变国际经济贸易格局，为上市银行的经营发展带来新挑战。

管理效率提升 开源节流并行

值得注意的是，在新时代的经济下，由于线上与线下业务的转化，不少银行出现了精兵简政的趋势，人力效率产出的相关指标受到越来越多关注。

相比市场所关心的银行人均薪酬，银行行业内更看重的是产能指标。“我们会更关心高成本的投入之后，创收、创利能不能跟得上。”资深银行人士向《投资者网》表示。

在国内金融企业绩效评价办法中，成本收入比一直被作为衡量盈利能力主要指标放入年报，成本收入比越低，所体现盈利能力越强。而人均创收和人均创利作为银行盈利能力水平的另两个重要指标，其数值越大，则表明银行的盈利能力越强。

对照《投资者网“2019年上市银行50强”效率排行榜，2019年大多数上市银行的成本收入比出现明显下降。从数据来看，锦州银行、上海银行、盛京银行、天津银行、重庆银行、浦发银行(600000,股吧)、徽商银行、北京银行(601169,股吧)、工商银行的成本收入比名列前茅，均在25%以下。