信息技术行业-延迟复工推动重磅应用上云 云计算或将全面爆发

事件描述

    2 月6 日中央电视台晚间新闻联播消息，依托互联网，各地利用新技术做好疫情防控的同时，在线教育、在线视频办公等新业态十分活跃，快速发展的数字经济为我国经济发展注入新动力。

    事件评论

    延迟复工加速办公、教育、医疗等主流场景上云，云计算迎来全面爆发。

    受当前外部复杂环境影响，当前我国大部分企业未能正常复工，各院校也无法正常开学，远程办公、远程教育受需求催化，用户量激增。全国上万家企业、近两亿人开启在家办公模式。阿里、华为、腾讯等办公平台纷纷告急，2 月3 日各巨头办公平台均因负载过大出现宕机事件。同样在教育和医疗领域，远程模式也纷纷被采用。特殊事件背景下，我国全面进入线上模式，推动云计算重磅应用场景普及。

    从应用到基础支撑，云计算产业全面受益。用户全面上云带来包括云视频、云办公、云教育、云医疗等领域用户量暴涨，有望带来相关商业模式变革，具备极大的成长前景。阿里钉钉2 天扩容两万台服务器，腾讯会议8 天紧急扩容超过10 万台云主机，投入的计算资源超过100 万核，金山办公2月3 日后，金山文档远程会议服务器扩了3 倍，金山文档在线office 也扩了1 倍的机器，充分说明云办公等应用场景对基础资源需求的快速提升，有望带动云基础设施（IDC 和服务器）扩容，基础设施方对需求乐观。

    5G 背景下，云计算可以看得更远。此次疫情是云计算产业趋势中的加速器，中长期看未来随着5G 的广泛应用和云计算有望进一步普及，当前的高增长或仅仅是产业提速的起点。以视频行业为例，中国国内约3500 万的中小企业，视频会议的渗透率不足5%，云视频空间广阔。

    云计算充分受益，多环节迎机遇：1）服务器：推荐浪潮信息，建议关注细分行业参与者；2）IDC：推荐宝信软件，建议关注其他同行业优质标的；3）云办公：推荐A 股文档编辑龙头；4）在线教育：推荐佳发教育，建议关注科大讯飞；5）在线医疗：建议关注卫宁健康；6）疫情防控：建议关注疫情大数据龙头美亚柏科和网格化管理龙头。

    风险提示： 1. 线上需求阶段性爆发后显著回落；2. 外部环境不确定性带来市场波动。