长春高新：关于分拆所属子公司长春百克生物科

长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于分拆所属子公司长春百克生物科技

股份公司至科创板上市的预案

二〇二〇年五月

目 录

释义 ...... 2

声明 ...... 3

重大事项提示 ...... 4

一、本次分拆方案简介 ...... 4

二、本次分拆发行上市方案介绍 ...... 4

三、本次分拆对公司的影响 ...... 5

四、本次分拆尚需履行的批准程序 ...... 5

重大风险提示 ...... 6

一、审批风险 ...... 6

二、相关财务数据审计工作尚未完成 ...... 6

三、股票市场波动风险 ...... 6

四、不可抗力风险 ...... 6

五、大股东控制风险 ...... 6

第一章 本次分拆上市概况 ...... 7

一、本次分拆的背景 ...... 7

二、本次分拆的目的、商业合理性、必要性和可行性 ...... 8

三、本次分拆上市的决策过程 ...... 21

第二章 上市公司基本情况 ...... 22

一、基本情况 ...... 22

二、前十大股东与控股股东、实际控制人情况 ...... 22

三、主要财务指标 ...... 23

四、主营业务情况 ...... 24

第三章 拟分拆上市子公司基本情况 ...... 25

一、基本情况 ...... 25

二、股权结构与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系 ...... 25

四、主要财务指标 ...... 26

五、主营业务情况 ...... 27

第四章 其他重要事项 ...... 29

一、保护投资者合法权益的相关安排 ...... 29

二、关于重大事项披露前股票价格波动情况的说明 ...... 30

释义本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

公司/本公司/上市公司/长春高新

公司/本公司/上市公司/长春高新   指   长春高新技术产业（集团）股份有限公司  
所属子公司/百克生物   指   长春百克生物科技股份公司  
本次分拆上市/本次分拆   指   长春高新技术产业(集团)股份有限公司分拆所属子公司长春百克生物科技股份公司至科创板上市  
迈丰药业   指   吉林迈丰生物药业有限公司  
瑞宙生物   指   上海瑞宙生物科技有限公司  
OKA株   指   一种疫苗毒种  
Vero细胞   指   非洲绿猴肾细胞，是一种异倍体细胞作为培养病毒的细胞宿主  
报告期   指   2017年、2018年和2019年  
《公司法》   指   《中华人民共和国公司法》  
《证券法》   指   《中华人民共和国证券法》  
《分拆规定》   指   《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》  
中国证监会/证监会   指   中国证券监督管理委员会  
上交所   指   上海证券交易所  
深交所   指   深圳证券交易所  
元、万元、亿元   指   人民币元、人民币万元、人民币亿元  

本预案所有数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司董事会声明：本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所、深交所对于本次分拆上市相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次分拆相关事项的生效和完成尚待取得监管机构的批准。

重大事项提示

一、本次分拆方案简介

长春高新拟将其子公司百克生物分拆至上交所科创板上市。本次分拆完成后，长春高新股权结构不会发生变化且仍拥有对百克生物的控股权。通过本次分拆，长春高新将更加专注于基因工程药物、中成药以及房地产业务；百克生物将依托上交所科创板平台独立融资，促进自身人用生物疫苗的研发、生产和销售业务的发展。本次分拆将进一步提升公司整体市值，增强公司及所属子公司的盈利能力和综合竞争力。

二、本次分拆发行上市方案介绍

发行方案初步拟定为：

（一）上市地点：上交所科创板。

（二）发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A股）。

（三）股票面值：1.00元人民币。