安车检测:中天国富证券有限公司关于公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见

安车检测:中天国富证券有限公司关于公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见

  时间：2020年04月12日 17:26:45 中财网  

 
原标题:安车检测:中天国富证券有限公司关于公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见

中天国富证券有限公司关于

深圳市安车检测股份有限公司本次交易产业政策

和交易类型之独立财务顾问核查意见



深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“安车检测”或“上市公司”）拟
收购深圳市亮佳企业管理咨询有限公司70%股权，收购完成后上市公司将间接持
有临沂市正直机动车检测有限公司、临沂市兰山区正直机动车检测有限公司、临
沂市河东区正直机动车检测有限公司、山东正直二手车交易市场有限公司、山东
正直汽车保险代理有限公司70%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。


根据中国证券监督管理委员会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券
交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，
中天国富证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为安车检测本次交易
的独立财务顾问，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对本次交易涉及的四个方面
发表如下核查意见：

一、核查内容

（一）本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企
业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重
组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、
医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业

根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），安车检测所属行业
为“制造业”中的“仪器仪表制造业”（代码为C40），标的公司的机动车检测业
务所属行业为“专业技术服务业（M74）”、二手车交易服务业务所属行业为“商
务服务业（L72）”、机动车保险代理业务所属行业为“保险业（J68）”。


经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产购买涉及的行业或企业不属于
《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重
点行业企业兼并重组的指导意见》中“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、


电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。


（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，
是否构成重组上市

标的公司服务于汽车后市场，标的公司的机动车检测业务所属行业处于上市
公司下游行业，本次交易属于上下游并购。


本次交易不涉及上市公司股份变动。本次交易前后公司的实际控制人均为贺
宪宁，不会导致上市公司控制权发生变更。因此，本次交易不属于《上市公司重
大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。


（三）本次重大资产重组是否涉及发行股份

本次重大资产重组的支付方式为现金支付，不涉及发行股份。


（四）上市公司及其现任董事、高管是否存在被中国证监会立案稽查尚未
结案的情形

根据上市公司及其现任董事、高管出具的声明承诺以及中国证监会等监管部
门的公开信息，上市公司及其现任董事、高管不存在被中国证监会立案稽查且尚
未结案的情形。


二、独立财务顾问结论意见

本独立财务顾问参照中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证
券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的
要求，经审慎核查后认为：

1、本次重大资产重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并
重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导
意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农
业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；

2、本次重大资产重组所涉及的交易类型属于上下游并购，不构成借壳上市；

3、本次重大资产重组不涉及发行股份；


4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。


（以下无正文）


（此页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司本
次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签署页）









项目主办人签名：

陈清





顾峻毅



项目协办人签名：

范一超



法定代表人签名：

余维佳







中天国富证券有限公司

2020年4月10日







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