深度好文 | 综合能源服务市场开发战略研究与建议

北极星智能电网在线讯:自2017年起，国网、南网先后发布红头文件，正式宣布向综合能源服务商转型。随后，各企业纷纷提出向综合能源服务转型或开展综合能源服务业务的口号，综合能源服务这一新业态正式登上能源行业激烈角逐的舞台。为此，综合能源服务市场如何开发成为众所关注的焦点，本文试图提供一些思路，供参考。

(来源：能源研究俱乐部 ID：nyqbyj 作者：能源情报研究中心 封红丽)

1、综合能源服务产业发展路径及市场机会分析

在分析综合能源服务市场开发战略之前，我们先对综合能源服务产业的生命周期及全产业链进行详细阐述，从而挖掘综合能源服务的市场机会。

（一）综合能源服务产业生命周期分析

“综合能源服务”一词首次在官方文件提出，是2016年10月国家发展改革委、国家能源局发布的《有序放开配电业务管理办法》中第十二条指出的“配电网运营者可有偿为各类用户提供增值服务。包括但不限于：用户多种能源优化组合方案，提供发电、供热、供冷、供气、供水等智能化综合能源服务”，至此综合能源服务的萌芽出现。

从生命周期来看，综合能源服务产业发展将经历初级阶段、成长阶段、成熟阶段、衰退阶段四个阶段，具体见图1，将逐步实现各种能源独立运行向多种能源融合过渡，朝着智能化、信息化和数字化融合方向发展，促使能源流、信息流、数字流融合，待电力及其他能源现货交易及中长期交易市场逐步成熟，综合能源交易平台也将发挥重要作用。具体而言，四个阶段也将呈现不同的发展特点。

图1 综合能源服务产业生命周期

初级阶段特征：进入该产业的企业数量较少，大多数企业都处于观望状态，主要处于项目孵化阶段。主要进入者为国有大型企业，如国网、南网、华润电力等。电网企业迫于电改导致的利益调整格局，以及顺应新能源地位不断上升的发展趋势，主动自我革新，拓展新业务，增加新的利润增长点。同时，以民营企业为主的新能源企业，为抓住新的市场机遇，也纷纷跟进。

成长阶段特征：进入的企业数量不断增多，关键技术取得重要突破（如多能源调度技术、储能技术），能源系统向智能化、信息化、数字化方向延伸，实现诸如智能设备物联（即生产现场的生产设备、产线和工艺装置、工业机器人、传感设备等数字化物理实体通过标准通信接口、协议转换等方式将数据上传至车间层、企业层管理系统或监控系统）等。

成熟阶段特征：进入的企业数量持续增加，市场接近饱和，形成低增长率、高占有率的市场。市场化交易变得活跃，随着市场化程度的不断提高，交易平台逐渐发达，诸如碳交易、各能源品种交易等。

衰退阶段特征：新业态不断涌现，产生替代作用。市场处于饱和状态，开始淘汰竞争力较弱的企业。

综合能源服务产业市场成熟度，主要取决于：（1）能源价格下降速度和空间，特别是可再生能源发电价格、燃气价格等；（2）技术进步速度，尤其是可再生能源发电技术、储能技术、微电网技术、多能调控技术等，将直接决定其成本下降速度和空间；（3）政策扶持力度，如综合能源服务顶层设计、标准等政策是否健全完善，对于新业态是否有补贴及其他优惠政策等；（4）能源市场化程度，包括价格机制、供求机制、竞争机制等。

根据国网公司相关研究报告预测，2020～2025年，我国综合能源服务产业进入快速成长期，市场潜力将从0.5万亿～0.6万亿元增长到0.8万亿～1.2万亿元；2035年步入成熟期，市场潜力将在1.3万亿～1.8万亿元之间。

（二）综合能源服务全产业链分析

从定义上看，综合能源服务可以提供多种能源和多种服务。然而，目前各类能源子系统之间在规划、设计、建设、运行和管理层面仍相互独立，存在体制壁垒。企业在开展供电、供热、供冷、供水、供气等多种业务时，都有各自独立的产业链。

作为新的业务形态，综合能源服务产业链的形成和建立，具体见图2，需要逐步打破能源行业壁垒，建立综合能源市场及相应的管理机制，促进各能源基础设施的互联互通，促进多种能源之间的综合管理与协调利用。当前构建的综合能源服务系统主要以电为核心，多能耦合。从各类能源的产业链来看，电力产业链产生较大调整，在经历电力体制改革后，出现了很多新业态，由原来的“发-输-配-售”演进为“发-输-配-售-储-用-云”。其次，供热产业链的热源由以煤为主逐步向清洁能源过渡，尤其在清洁供暖领域，大力推进“煤改电”“煤改气”等清洁能源供暖方式，另外，地热能利用也初具规模。