生活服务到店行业研究报告
核心观点:
到店餐饮/服务行业规模持续快速增长,目前行业app用户规模近5亿人,安装渗透率为45.2%;
美团和大众点评稳居第一梯队,其安装渗透率、新增用户量、活跃用户量、认知度、使用率、首选偏好、总体评价等各项指标均优于其它app;
无论是到店餐饮还是到店服务,七成用户首选美团;到店服务行业中的休闲娱乐、丽人、教育培训、婚庆等细分领域,美团的各项指标均处于领先地位;
到店用户男性略多,16-35岁为主,一二线城市占比较高,其中美团用户相对较为年轻;
餐饮服务规模增长将带动到店行业发展,而线上线下一体化和新技术应用,将可能改变到店行业的服务方式。
一、行业发展概况 到店O2O的概念和范畴本报告重点分析到店餐饮/服务行业。
到店餐饮/服务行业规模与安装渗透率
行业规模持续快速增长,未来可期。
截至2018年8月,到店餐饮/服务app用户规模近5亿人,安装渗透率为45.2%,过去一年快速增加1亿用户。
到店餐饮/服务行业格局
行业格局分为三个梯队,第一梯队(美团、大众点评)龙头地位稳固。
到店餐饮/服务行业格局明朗,美团渗透率达33.98%,大众点评渗透率10.87%,美团点评在到店餐饮/服务行业中处于领先地位;
口碑和百度糯米的渗透率不足3%,在到店餐饮/服务行业中位于第二梯队;
其余app的渗透率极低,处于第三梯队。
到店餐饮/服务行业商业模式
到店餐饮/服务平台是一门连接消费者和商家的生意。
O2O平台模式是到店餐饮/服务行业的主要商业模式;
以美团点评为例,美团点评为消费者和商家搭建了一个连接的平台,使得消费者在消费前可以获得更多店铺的信息和消费优惠,同时也满足了商家对流量、曝光度的需求,成为商家线上销售服务产品的渠道;
到店餐饮/服务行业的主要盈利来源是商家的平台佣金抽成和增值服务的收入,如:广告、精准营销等。
二、 行业竞争格局2.1 整体行业竞争格局
行业主要app认知度:
美团认知度最高,行业用户认知度高达97.2%。
大众点评的认知度接近七成,位于行业第二;
第二梯队的口碑和百度糯米的认知度差不多,接近五成。
行业主要app使用率:
94.3%的行业用户使用过美团进行消费。
行业主要app使用率格局明朗,美团使用率显著高于其它app,而且其它app间的使用率差距也十分明显,第二位的大众点评有近五成的使用率,而第二梯队的口碑和百度糯米为百分之二三十的使用率
行业主要app MAU:
美团8月月活跃用户2.4亿人,稳居行业第一。
大众点评8月月活跃用户六千万,位居第二;
百度糯米和口碑的月活跃用户在五百万左右。
行业主要app用户独占率:
美团的用户独占率接近3/4,表明只安装美团app即能满足大部分用户的到店需求。
大众点评的用户独占率达三成,其它app的独占率相对较低,均介于10%-20%之间,第一梯队优势明显。
行业主要app日新增用户量:
美团和大众点评的日新增用户量达百万级别,其它app为万级或更低。
口碑在2017年底和2018年初的日新增用户量暴增,这是导致其安装渗透率增长的主要原因,但随后其日新增用户量回落到之前的水平。
行业主要app新增用户留存率:
美团在保有新增用户方面表现最好。
美团、大众点评和百度糯米在保有新增用户方面差距不大,而口碑则较低,30天留存率为四成左右。
行业主要app总体评价:
用户对美团的总体评价显著高于其它app:
总体评价反映用户体验,美团是总体评价均值唯一达8分以上的app,表明在用户体验上美团优于其它app;
大众点评和口碑的用户评价较为接近,分列二三位。
行业主要app细项维度评价:
美团在各细项维度上名列前茅,其中“app容易使用”和“覆盖门店多/齐全”这两方面表现最为突出:
大众点评在“推荐/评论对我有帮助”的评价最高;
“app容易使用”为大多数app评价最高的细项,反映app设计满足用户需求;而受限于行业整体的团购优惠减弱,“团购/优惠给力”评价较低。
2.2 到店餐饮篇
到店餐饮app使用偏好:
在到店餐饮行业中,使用美团和首选美团的用户比例均最高,显著高于其它app。
使用率反映用户的实际使用情况,美团使用率接近九成,大众点评接近四成,口碑接近三成;
首选占比反映用户的使用偏好,美团首选占比超七成,而其它app占比较低,除大众点评外均为个位数。
到店餐饮app各功能使用:
查找、团购和优惠买单是用户最主要使用的功能。
不同app的功能使用率有所不同,美团在查找、团购的使用率最高,而大众点评在查找方面的使用率较高,口碑在优惠买单的使用率较高。
到店餐饮app忠诚度:
到店餐饮行业中,美团忠诚度高达95.6%。
行业龙头美团的忠诚度最高,说明美团能够满足用户的需求,成功留住用户,高于其它app。
口碑和大众点评的忠诚度超过七成,百度糯米超过六成。
到店餐饮app净推荐值(NPS):
美团的净推荐值最高,大众点评和口碑接近。
净推荐值(NPS)是衡量用户口碑和满意度的指标,值越大表示用户口碑和满意度越高;