来自 行业研究 2020-06-29 14:49 的文章

数字化前瞻研究:数字新基建,数字生态,数字经济

  数字化:数字化、网络化已成趋势

  数据量及数据流量均快速增长,后者涨势更为迅猛。互联网和物联网蓬勃发展,带来 数据量爆发。据 IDC 统计,2019 年全球产生的数据量为 41ZB,过去十年的 CAGR 接近 50%,预计到 2025 年全球数据量或高达 175ZB,2019-2025 年仍将维持近 30%的复合增 速;数据流量的涨势较数据量更为迅猛,根据爱立信和中国工信部统计,2019 年全球和 中国移动互联网月度接入流量分别为 38EB 和 10.5EB,对应 2014-2019 年 CAGR 分别为 75%和 139%,预计到 2025 年全球移动互联网月度接入流量将达到 160EB,其中 45%为 5G 流量,2019-2025 年复合增速为 27%。

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  数字生态:“数字经济”的关键桥梁与主要手段

  全球科网巨头快速发展。乘互联网东风,全球主要科网巨头营收持续快速增长,美国 五大巨头 FAAMG 合计营收于 2010 年尚不及 2000 亿美元,而 2019 年已达 9000 亿美元, 且仍保持稳定增长的势头;中国主要科网巨头合计营收于 2019 年突破 18,000 亿元,近年 来增势更为迅猛。

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消费互联网:主流企业活跃用户快速增长,短视频、直播成为未来方向

消费互联网:移动互联网接力 PC 互联网,驱动主流企业 MAU、ARPU 快速增长。主流消费互联网巨头近年来迅猛发展,以全球社交网站巨头 Facebook 为例,2019 年 Facebook 的全球 DAU 和 MAU 分别为 16.6 亿和 25 亿人,较 2010 年分别增长了 4 倍和 3 倍;用户 ARPU 的增长则更为迅猛,2019 年的 205 美元较 2010 年增长了 13 倍,2010- 2019 年复合增速达 33%。而就国内即时通信及社交巨头腾讯而言,移动互联网时代的微 信接力 PC 互联网时代的 QQ 驱动 MAU 增长,且增势更为陡峭,由 2012 年 Q4 的 1.6 亿 增长至 2019 年 Q4 的 11.6 亿,期间复合增速为 33%,腾讯亦凭借超高粘性的用户基础, 利用流量进行多元的 2C 变现。

短视频:乘 4G 流量激增之东风异军突起,双强格局地位稳固。背靠近年来飞速上升 的移动互联网流量,短视频应用在短短数年间便成长为庞然大物,改变了科技互联网行业 的竞争格局。根据 Questmobile 统计,2017Q1 短视频应用在国内互联网时长中的占比仅为 4%,而到 2019Q3 这一数字便激增至 19%;2019 年 9 月用户月总使用时长增量中, 仅短视频就占据 64%,远超其他各类应用。目前,抖音和快手的用户规模遥遥领先于其他 短视频应用,双强格局地位稳固,其中抖音的增长势头更为迅猛。

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直播:直播开始渗透到娱乐行业之外,全民直播时代到来。在阿里巴巴、字节跳动、 快手等移动互联网巨头的产品迭代以及数字化的趋势下,直播正逐步从成熟的游戏娱乐中 外扩,“直播+”已经成为确定性的外扩趋势。从近期的产业动态看,除直播带货外,在线 教育、在线医疗、在线办公正通过直播的形式重新塑造行业形态,而以抖音、快手为代表 的国民级 APP 在切入直播后,亦为直播带来更为充足的流量,在线直播正逐步成为移动 互联网的全新基础工具,全民直播的时代即将开启。

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  直播带货方面,根据艾媒咨询预计,2020 年中国直播带货的市场规模(GMV)将达 到 9610 亿,较 2019 年增长 111%,而淘宝作为直播带货龙头其 2019 年直播带货 GMV 接近 2500 亿元,同比增长 150%,疫情期间(2020 年 Q1)直播日活跃商家数亦是大幅 增长 88%,为国内绝对龙头。但抖音、快手亦加速了在直播带货领域的布局,以抖音为例, 通过签约罗永浩,获取大量中年男性流量,并逐步丰富带货品类。同时对不适合在电商平 台交易的汽车、房地产等特殊商品,直播这一高互动、高真实性的方式也将促进 B2C 商业 模式的迭代,实现线下场景在线化。

数字化前瞻研究:数字新基建,数字生态,数字经济

  教育直播方面,疫情冲击导致在校学生、课外辅导机构全面取消线下课程,而直播恰 为上述类型课程的最佳替代方案,基于庞大的在校学生规模以及复课安排,直播类教育异 军突起,以抖音为例,基于 DOU 知计划积累的教育资源以及自有 K12 教学 gogokid、开 言英语等,抖音 2 月教育类直播爆发式增长,主播数、场次、观看人数较 1 月环比增长 110%、 200%、550%,直播类型集中在 K12 及语言上。

  产业互联网(软件&SaaS):长周期优质赛道,中期望维持 20%以上增速