固链｜从苹果供应链看疫情对全球半导体行业影

3月26日，工信部组织开展产业链固链行动，聚焦重点产业链，以龙头企业带动上下游配套中小企业，特别是“专精特新”中小企业，增强协同复工复产动能。澎湃新闻·智库报告栏目推出“固链”系列专栏，在全球疫情蔓延背景下，关注全球的产业链、价值链、供应链。

本文是来自赛迪顾问的一份调研报告，以苹果产业链为例，分析疫情对全球半导体产业供应链的影响情况。

2009 年下半年开始，随着联通将 iPhone 3 GS 正式引入中国，苹果主题概念开始在中国市场中出现， 2010年iPhone 4的火爆行情正式拉开了苹果产业链与中国本土供应商长达10年的深度合作关系。本文以苹果公司为例，分析全球半导体产业链以及苹果公司的供应商情况，探讨疫情下国内供应链状况。

主要国家和地区半导体产业发展情况

2019年全球半导体市场全年总销售额达4121亿美元，较2018年下滑12.1%。其中，美国半导体市场总销售额达785亿美元，同比下滑23.8%；中国大陆市场销售额达1446亿美元，同比下滑8.7%。

图1 全球半导体市场规模分布（亿美元）

数据来源：WSTS，赛迪顾问，2020.03

1.美国半导体产业发展情况

美国半导体产业全球领先，在半导体设计、代工、IDM领域均拥有全球领先的企业，包括高通、格罗方德、英特尔等。全球前十大半导体公司中有五家美国企业。在产业链环节方面，美国IDM企业占据全球IDM企业产值的约一半，设计业占全球集成电路设计业总产

值的约65%，芯片制造业也一直引领着全球工艺技术的发展。然而在封测业方面，美国从上世纪60-70年代开始逐步将封测产能向亚洲转移，目前美国本土封测业产值较小。在设备业方面，美国也处于领先地位，占据全球约47%的市场份额。

图2 2018年美国集成电路出口结构

2.日本半导体产业发展情况

日本是全球主要的半导体产品生产大国，日本企业曾占据全球半导体市场的50%以上，主要企业包括东芝、索尼、瑞萨等。近二十年来，随着日本在存储器领域的失势及全球代工业的快速发展，其全球市场占有率已经大幅降低。然而在闪存、图像传感器、工业用芯片等部分细分领域仍具有较强的竞争实力，其出口区域主要集中于中国大陆、韩国、越南、马来西亚、新加坡等。

图3 2018年日本集成电路出口结构

3.韩国半导体产业发展情况

韩国是仅次于美国的全球第二大半导体产品生产国，韩国半导体企业在全球市场占有率近30%。尤其在存储器领域优势显著，得益于近年来存储芯片的涨价，韩国半导体产值大幅增长，三星电子和SK海力士是全球第一和第三大半导体公司，两家公司合计占全球DRAM存储器市场的72%，占全球NAND Flash市场的50%。其出口区域主要是中国大陆、中国香港、越南、美国。

图3 2018年韩国集成电路出口结构

4. 中国大陆集成电路产业发展情况

受中美经贸关系和市场增长乏力影响，2019年我国集成电路产业增速同比有所下降，产业规模为75333.6亿元，同比增长15.3%。国内集成电路设计、制造、封测三业增速同比均略有下降，其中设计业销售额为3084.9亿元，同比增长22.5%；制造业销售额为2148.7亿元，同比增长18.2%；封测业销售额为2300亿元，同比增长4.8%。

图4 中国大陆集成电路产业规模

数据来源：CSIA，赛迪顾问，2020.03

2019年中国进口集成电路4451.3亿块，同比增长6.6%；进口金额3055.5亿美元，同比下降2.1%。出口集成电路2187亿块，同比增长0.7%；出口金额1015.8亿美元，同比增长20%。

新冠疫情对全球半导体产业的影响

随着疫情蔓延，全球范围内的外贸需求订单减少，生产能力下降，人员出入境、跨境物流、检验检疫等管控升级，全球产业链尤其是制造业产业链受到严峻挑战，全球半导体产业遭受冲击。