刘满平：“十四五”我国天然气行业发展的思考

北极星火力发电网讯:2019第七届中国天然气市场化&智能化发展大会（2019.11.29演讲稿）

我今天讲一下对“十四五”我国天然气行业发展的思考，今天不是以学术的身份讲，只是个人观点。“十四五”期间对整个天然气行业发展的总体判断，第二个“十四五”期间天然气行业发展可能出现哪些趋势和特点？第三个“十四五”期间行业管理者以及我们行业从业人员面临哪些挑战？最后一个问题长期和短期从哪些方面进行调整？

一、总体判断

从天然气发展国际经验来看，主要影响天然气发展有五个因素，第一个宏观经济发展的问题，第二个气源替代、基础设施是否完善、政府政策是否支持、体制机制是否健全，五大影响因素里边，起主要作用两大因素，第一个宏观政策，特别是环保政策以及我们产业政策，第二个市场化体制改革，尤其价格改革，基础设施建设是对天然气产业持续发展起到很重要的保障作用，前面是推动作用、后边是保障护航作用，如果后边体制改革起到相反作用，对之前政策起到负面效应，如果体制改革很顺利，会推动行业更加快速的发展。

既然有主要的因素，还有制约因素，“十四五”期间最主要的制约因素，个人觉得就是气源发展，前有堵截、后有追兵，对接是煤炭清洁化利用，追兵可再生能源发展的问题，这两个是我们天然气发展的主要竞争对手。回到国内，可以看出来影响我们国家天然气发展主要因素宏观政策、市场供应情况、基础设施、体制改革、替代能源发展。

经济发展角度来看，“十四五”期间肯定较“十三五”期间下滑的，如果“十三五”期间经济增速6.5—6.8%之间，我们判断“十四五”宏观经济增速6%左右，增速下滑但是增长质量提高了，“十三五”单位GDP能耗降低3%多，“十四五”期间随着我们经济质量提高，也就是节能降耗质量提升，单位GDP能耗继续降低，由于我们经济规模比较大，只要保证一定的经济增长速度，我们对能源需求还会继续上涨，但是需求会下滑，能源需求也会下滑。另外能源转型来看，社会感觉我们可再生能源发展这么快，是否会替代天然气需求增长呢？我个人以清洁低碳为主的能源毋庸置疑，但是油气还是占我们国家能源消费主要部分，我们国家油气占比不到30%，也就是“十四五”油气消费量在能源消费量占比有可能继续提升，至少“十四五”期间油气天然气消费占比还会继续上升。

资源保障角度探讨，长期来看我们国家天然气资源有保障的，“十四五”期间可以这么说，全球的天然气资源供大于求。全球供大于求情况下，我们国家天然气资源，随着经济增速提升，加上进口资源增加的话，大致判断供大于求或者供求基本平衡这个可以做到，不像全球供大于求，供求基本平衡可以做到。从行业发展角度来看，“十三五”期间主要设计油气体制改革顶梁柱，四两八稳政策文件已经出台，“十四五”是落实文件的阶段，如果比较到位整个行业发展面向新的高质量发展。

从替代能源发展来讲，替代能源确实对天然气行业发展起到一定的冲击作用，同时可以看到三大竞争对手不可避免带有自己的缺点，比如煤化工为业务煤炭清洁利用，还有电动汽车、轨道交通等或多或少存在自身的弊端。未来天然气供需总体保持宽松的状态，2015年全球的LNG供应能力达到5.4倍，如果规划项目稳步推进，具备满足全球的需求。中国和印度可以说“十四五”期间主要天然气需求增长比较快的国家和地区。我们大致判断对“十四五”初步预测的话，这个数字大家知道就可以了。对2025年按照8%的年均增速预测的话，我们表格消费量到5000亿左右，这个和以前相比降低，如果6%增速4500亿不到，“十四五”大概4500—5000亿左右，我们建议政府预测部门不宜过于过低，如果过低会影响市场、投资者对我们积极性，可能预期的问题，我们建议适当提高一点，这个目标可以预期性目标不一定约束性目标，预期性目标可以往这个方向努力，我们建议7%、8%增速，这样给市场主体更多的操作空间。这是消费量。国内天然气产量到2025年我们预计2600亿方左右，年均增长101、102个的话2600亿没有问题，国内2600亿对外依存度升高不是很大。这是总体判断。

二、“十四五”期间天然气行业新的趋势和特点

1、外部影响增大。对外依存度升高的话，全球天然气发展变化会影响国内天然气市场变化。举简单例子，我们价格问题，之前我们国家国产占比比较高，价格以国产为主，未来依存度提高，进口气价会逐步影响国内气价边际价格。现在进口天然气ABC三个线，D线很快冲破的，未来可能建综合西线，都是有一定的价格参考在里边，但是中国东部线价格目前来看没有那么高，相对来说国内比较容易接受，合同签的还是可以的。