新基建下，这个行业正在爆发前夕？
作 者：潘磊
来 源：正和岛（ID：zhenghedao）
对于投资者来说，“节拍”就是一切。
所以无论再忙，每晚7点的《新闻联播》都是“必修课”。
因为所有有关投资的“节拍”，这个节目从不会“漏报”。
资本市场也类似。
比如3月9号的美股，触发史上第二次“熔断”后，有人解读为“末日”，但巴菲特不一定那么想。
开年第一个交易日的A股也同样重挫，但选择在这一天离场的，大概都没想到后市能走出相对独立的行情，甚至可以硬扛美股的熔断。
每一次“节拍”的轮转，都意味着投资机会，比如2019年的科技芯片，2018年的新零售等等，区别在于能不能入场，以及在什么位置入场。
今年的主题，则是“新基建”。
“风口”充电网
“新基建”有多火？
新基建就是有数据和信息等物联网属性的新基础设施，涉及5G、新能源汽车充电桩等领域，过去一个月时间内，在中央层面，已经至少5次部署与“新基建”有关的任务。
风口。
原因也不难解释。
“新旧动能”转换一直是应对经济下行的核心着力点，而在迭加了2020年开年的疫情“黑天鹅”之后，这一进程亟待加速。
在房地产和互联网各自完成了扮演经济动能的角色之后，以新能源和新能源汽车为代表的战略新兴产业，代表的是新消费、新技术、新业态、智能化和高附加值，将会成为新一轮转型升级的关键支撑。
全球层面也是如此。
奔驰的电气化战略投入达到了100亿欧元，大众表示将在2024年之前投资300亿欧元发力电动车，宝马宣布将在2023年推出多达25款电动车。
但是得益于前瞻性的判断，新能源汽车早在十年前就已经成为中国的国家战略——2009年以来整个行业已经获得了大约2000亿元的补贴——仅仅是在2019年，国家及地方就累计出台了117项新能源汽车产业政策。
这使得中国成为全球第一大新能源汽车市场，2018年和2019年的销量都突破了120万辆，占据了全球新能源汽车销量的一多半。
而在2014年，这一数字还仅为7.5万辆。
这意味着最近5年以来，其中4年的增长率都超过了100%。
而且跟传统燃油汽车时代发动机、变速器等核心技术积淀不如国外不同的是，这一次新能源产业链条的多数核心技术，来自中国的公司都占据了明显的身位优势。
换句话说，中国不仅仅只是提供了一个全球最大的蓝海市场，同时也是掌握核心技术的研发和制造大国。
从上游的电池等关键零部件，再到支撑整个新能源汽车产业的充电网，都形成了一大波在行业成长为头部供应商的中国公司。
极具象征意义的是，作为新能源产业中不可或缺的“基础设施”，充电网又催生了新能源和新交通双向融合的全新产业生态。
由此，充电网成为最大的“风”。
进击新“蓝海”
作为行业内最大的价值洼地，充电网正在成为一个全新的、万亿级别的蓝海市场。
2019年初的中国电动汽车百人会论坛上，与会专家认为到2030年，中国的电动汽车保有量将超过1亿辆，2040年的数字是2亿辆。
中国将会进入真正的电动车时代。
按照规划，2025年将会基本完成充电网布局，总投资不低于1万亿。
届时产业协同效应将会充分释放——造车+电池+充电+能源+数据构成的生态产业模式，将会创造出超过50万亿人民币的GDP。
这其中尤为引人注目的就是充电网生态，因为其具备智能制造、充电运营和数据增值服务的闭环价值生态，而且充电网、能源网、数据网完全统一起来后，产业形成的组合效应接近于“两桶油”+新能源+大数据。
根据相关机构公布的数据，目前中国的车位超过了9200万个，随着电动车时代到来，仅仅是这些车位的充电桩（自动终端）需求，就同步达到了至少9200万个。
而且如前所述，一个充电桩并非一个机械的、物理形式的存在，把充电桩链接成网，就具备智能的物联网属性，能产生各种数据，尤其是汽车工业大数据和能源大数据，其中产生的价值不可估量。
随着新能源汽车整体产业的演进，作为关键的基础设施，充电网扮演的角色将是一个越来越活跃的角色。
而对于投资者来说，这意味着潜在的巨大投资价值。
加油站“替代者”
人们已经对于加油站习以为常，因为燃油汽车需要加油。
同样的，电动车也需要充电。
尤其是目前，在电动车的一次充电续航里程还达不到燃油车一次加油的水平时，一个覆盖到绝大多数电动车需求的充电网的价值，开始凸显。
相对于司空见惯的加油站，充电网属于新生事物，但作为至关重要的基础设施，是支撑飞速增加的电动车保有量的关键。
某种程度上，充电网的覆盖度，决定了电动车发展规模的上限，甚至是前置条件。
因为没有充电网，电动汽车将无电可走。
