新冠肺炎疫情背景下广州航空枢纽发展思考——兼论我国澳新国际运输市场发展

广州机场是我国门户枢纽中的南大门，不仅面向东南亚市场，也是支撑起我国通往大洋洲、非洲等地区重要网络节点。同时广州机场又拥有粤港澳大湾区机场群的核心枢纽地位，是粤港澳大湾区与全球连通的重要枢纽。本文在新冠疫情背景下，系统对我国民航国际运输市场发展、北上广核心枢纽运输市场情况分析的第六篇系列文章。本文除了对广州机场受新冠疫情影响进行分析之外，也对广州枢纽发展的市场特点、竞争情况、主基地航司运营策略等情况进行分析，并兼论澳新国际航空运输市场发展近况。本文共分为四个部分：第一部分为广州机场运输规模发展基本情况及特征，第二部分为新冠肺炎对广州机场航班执行情况的影响，第三部分为我国澳新国际市场发展情况，第四部分总结与建议。

一、广州机场运输规模发展基本概况及特征

1、运输规模方面

在旅客运输规模方面，广州机场2019年旅客吞吐量达到7338.6万人次，位居我国单机场排名第三位。但在增长速度方面，受资源约束以及规模基数较大等原因，近五年广州白云国际机场旅客增长速度低于该地区和全国平均水平。

在货邮运输规模方面，得益于珠三角地区制造业的发达，广州机场2018年完成货邮吞吐量189.1万吨（2019年数据官方未公布），位处我国内地机场第3位；在粤港澳大湾区机场群中，广州机场货邮运输规模处于第二位，仅次于香港机场。

在航班起降架次方面，广州机场2018年达到47.7万架次，2019年达到49.1万架次，一直位居我国内地机场第3位。

2、主基地航司

在运营航空公司方面，南航一直致力于广州枢纽的打造。以座位数为衡量指标考察航司在机场的份额，南航在广州机场的份额达到47.86%。以单机场主基地航司份额占比来衡量的话，南航在广州的份额投入，要高于国航在北京，也高于东航在浦东，东航在虹桥的运力投入。航司在机场的份额指标背后所反映的含义是：该航司在机场可以使用的资源情况，其中包括时刻资源、机场设备设施等。这是航司在机场能够进行枢纽运作的基础条件。

广州机场主要航空公司（份额排名前五位的航司）近11年在广州机场出港座位运力投入增长情况如下图所示。

从上图中可以看出，无论从投入规模的绝对值，还是从相对的运力份额上来看，南航在广州的运营投入力度要远高于国航、东航、深圳航以及海航对该市场的重视。

3、国际运输市场特征

在国际运输市场方面，我国北京、上海、广州三个国际枢纽的市场特点有较大差异。依然以出港座位数衡量的三个机场国际市场份额如图所示。

首都机场的国际市场重点区域是西欧、北美，其次是东南亚、东北亚、东欧/中欧。欧洲、北美市场是国航在首都机场致力于重点建设与打造的国际市场区域。

上海浦东枢纽国际市场的特点是，东北亚、东南亚从市场份额上来看占据重要地位，尤其在东北亚市场，在北上广枢纽中，上海的东北亚市场位居第一。同时在东南亚市场发展方面，上海也并不甘落后于广州，甚至在东南亚一些核心枢纽航点的航班密度已经超过广州机场。在西欧、北美市场，东航在浦东机场也持续发力，同样在某些核心枢纽的航班密度已经超过国航在北京的航班厚度。

由于所处地理位置原因，东南亚市场一直在广州国际市场中占据着非常突出的市场地位；其次为澳新、东北亚等市场。但是对于航空公司而言，这两个市场的航权政策较为宽松，无论从进入航空公司数量，还是全国所开航点数量来看，竞争较为激烈。

对比在广州机场的东南亚市场、北美市场的航司情况如下所示。

在东南亚市场运营的航空公司数量较多。近年来随着东南亚国家低成本航空运输的发展（东南亚低成本航空份额已经超过60%），表现出对我国市场的强大兴趣。在北美地区，只有南航在支撑着广州机场的北美市场航线。北美市场自从2019年受中美贸易摩擦影响，在经营绩效方面表现基本呈持续下滑状态。

二、新冠肺炎疫情对广州机场航班执行情况的影响

1、国内航班受影响情况