瑞幸增发并发行可转债：大钲献售 管理层和其他

雷帝网 雷建平 1月8日报道

瑞幸咖啡（NASDAQ:LK）今日向美国证券交易委员会（SEC）提交文件。文件显示，瑞幸咖啡申请后续发行1200万股美国存托股票（ADS），且拟发行4亿美元2025年到期的可转高级债券。

其中，献售股东将提供480万股美国存托股票，瑞幸咖啡不会从献售股东出售美国存托股票的交易中获得任何收入。

瑞幸咖啡和献售股东将向承销商授予最多180万股美国存托股票的30天额外配售选择权。瑞幸咖啡管理层未出售任何股权。

瑞幸在披露文件中表示，此次发行可转债和增发所融资金将用于公司未来一般性投入，包括店面扩张，无人零售计划，资本支出，研发，市场推广，业务开拓，国际业务，日常资本需要和其它一般行政支出等。

瑞幸咖啡今日在北京发布智能无人零售战略，推出无人咖啡机“瑞即购”（luckin coffee EXPRESS）和无人售卖机“瑞划算”（luckin popMINI），进一步密布网点、贴近客户。

此次参与献售的股东为瑞幸咖啡机构股东大钲资本。大钲资本方面表示，此次略微减持后，大钲资本仍然是瑞幸咖啡最大的机构股东，并持续看好瑞幸的长期发展前景。

以今日收盘股价计算，大钲资本将从此次献售中获得1.68亿美元资金。此次减持后，大钲资本持股从14.06%下降到11.44%，为瑞幸咖啡第四大股东。

大钲资本由知名PE投资人黎辉创立，瞄准的投资领域包括消费、服务和医疗等行业。

大钲资本在2018年前后两次领投瑞幸咖啡，靠投瑞幸咖啡一战成名。

2019年7月，大钲资本完成首支美元基金 (Centurium Capital Partners 2018 L.P.) 资本募集，募资总额超过20亿美元，超出原定募资目标规模。

大钲资本创始合伙人黎辉曾在纽约接受雷帝网采访时曾说，瑞幸咖啡是依托大数据和新技术支持的数据咖啡，有清晰的商业模式和盈利模式，随着规模效应的出现，客户的留存和活跃度都在上升，前景广阔。

瑞幸咖啡在2019年5月正式登陆纳斯达克市场，IPO发行价定于17美元，上市以来，股价持续上涨，当前市值超过80亿美元。

瑞幸咖啡被美国投资机构纷纷看好，包括摩根士丹利等投行纷纷买入了瑞幸咖啡股权。

当前，瑞幸咖啡董事长陆正耀持股为36.86%，为大股东；瑞幸咖啡CEO钱治亚持股23.76%，为二股东，Mayer Investments Fund持股为14.97%。