蓝思科技:2019年第四季度可转债转股情况公告

 
原标题:蓝思科技:2019年第四季度可转债转股情况公告

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2020-001

债券代码：123003 债券简称：蓝思转债

蓝思科技股份有限公司

2019年第四季度可转债转股情况公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。








特别提示：

1、“蓝思转债”（债券代码：123003）转股期为2018年6月14日至2020
年2月6日；最新有效的转股价格为10.44元/股。


2、2019年第四季度，共有33,841,315张“蓝思转债”完成转股（票面金额
共计3,384,131,500元人民币），合计转成324,147,443股“蓝思科技”股票（股
票代码300433）。


3、截至2019年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为1,413,899,600
元人民币。


根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）现将2019年第四季度可转换公司债券（以下简称“蓝思转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、“蓝思转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1931号”文核准，本公司于2017
年12月8日公开发行了4,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48


亿元，期限6年。


经深圳证券交易所“深证上[2018]14号”文同意，公司可转换公司债券于2018
年1月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝思转债”，债券代码
“123003”。


根据有关规定和《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《债券募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“蓝
思转债”自2018年6月14日起可转换为本公司股份，初始转股价格为36.59元/股。


因授予限制性股票11,107,250股及回购部分已授予但尚未解锁的限制性股票
161,500股，“蓝思转债”转股价格由原36.59元/股调整为36.50元/股，调整后的
转股价格自2018年5月22日起生效。


因实施2017年度权益分派方案：以公司总股本2,629,153,260股为基数，向全
体股东每10股派2.299892元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股
东每10股转增4.999459股，“蓝思转债”转股价格由原36.50元/股调整为24.18/
股，调整后的转股价格自2018年7月2日起生效。


根据《债券募集说明书》发行条款、中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，为优化公司资本结构、降低财务费用、进一步提升市场竞争力，经公
司2018年第三次临时股东大会授权，第三届董事会第十四次会议决定将“蓝思转
债”的转股价格由原24.18元/股向下修正为16.08元/股，修正后的转股价格自2018
年8月15日起生效；经公司2019年第一次临时股东大会授权，第三届董事会第二
十一次会议决定将“蓝思转债”的转股价格由原16.08元/股向下修正为10.46元/
股，修正后的转股价格自2019年4月1日起生效。


因实施2018年度权益分派方案：以公司总股本3,926,835,892股为基数，向全
体股东每10股派0.249999元人民币现金（含税），不送红股，不进行公积金转增
股本，“蓝思转债”转股价格由原10.46元/股调整为10.44元/股，调整后的转股价


格自2019年7月11日起生效。


根据有关规定和《债券募集说明书》的约定，“蓝思转债”转股期限为自2018
年6月14日起至2023年12月8日止。鉴于2019年11月14日至2019年12月25日连续30
个交易日中，公司股票收盘价格有20个交易日不低于当期转股价格（10.44元/股）
的130%（13.57元/股），触发了《债券募集说明书》关于有条件赎回条款的约定，
为优化公司资本结构、降本公司低财务费用，2019年12月26日公司召开第三届董
事第二十八次会议审议通过了《关于提前赎回“蓝思转债”的议案》，同意公司
行使提前赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.16元/张）赎回
在赎回登记日（2020年2月6日）登记在册的全部“蓝思转债”。根据本次赎回实
施的具体安排，2020年2月7日为“蓝思转债”赎回日；自2020年2月7日起，“蓝
思转债”停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“蓝思转债”将在深圳证券交
易所摘牌。


二、“蓝思转债”转股及股份变动情况

2019年第四季度，“蓝思转债”因转股减少3,384,131,500元人民币（即
33,841,315张），共计转换成“蓝思科技”股票324,147,443股；截至2019年12月
31日，“蓝思转债”余额为1,413,899,600元人民币（即14,138,996张）。


本公司2019年第四季度股份变动情况如下：

股份性质

期初

报告期内增减变动

期末

数量

（股）

比例

%

发行
新股

送股

公积
金转
股

其他

（股）

小计

（股）

数量

（股）

比例

%

一、限售流通股/
非流通股

15,740,313

0.40

_

_

_

15,000

15,000

15,755,313

0.37

高管锁定股

15,740,313

0.40

_

_

_

15,000

15,000

15,755,313

0.37




二、无限售流通股

3,911,128,898

99.60

_

_

_

324,132,443

324,132,443

4,235,261,341

99.63

三、总股本

3,926,869,211

100.00

_

_

_

324,147,443

324,147,443

4,251,016,654

100.00



三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0731-83285699”

进行咨询。


四、备查文件

1、《按股份性质统计的股本结构表》。


特此公告。


蓝思科技股份有限公司董事会

二○二○年一月三日



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