金融壹账通美国IPO：募资超3亿美元 平安集团加

雷帝网 雷建平 12月13日报道

平安集团旗下孵化的金融科技“独角兽”金融壹账通今日在纽交所上市，发行价10美元，股票代码为OCFT。以发行价计算，金融壹账通市值超36亿美元。

金融壹账通此次发售3120万股ADS，此外有468万股的超额配售权。如果承销商选择完全行使其超额配股权，则共募集资金3.59亿美元。

此次定价与之前定价区间（12-14美元/ADS）有所调降。一般来说调降发行定价，有利于吸引长期投资者参与认购及持有，提升上市后股价巩固程度。

目前平安集团是金融壹账通最重要的客户和供应商，也是主要股东。金融壹账通在此次上市过程中，获得了平安集团的加持。

平安集团子公司平安海外控股有意认购至多1亿美元美国存托股票（ADS）。

金融壹账通赴美IPO也是继平安好医生挂牌上市后，平安集团五大生态圈中又一家上市科技类企业。

与平安集团续签十年合作

当前，金融壹账通董事长兼CEO为叶望春，其自2018年6月起一直担任金融壹账通董事长，并自2017年10月起担任董事兼首席执行官。

叶望春在敲钟仪式后宣布，“金融壹账通已发展成为中国最大的面向金融机构的商业科技云服务平台”，叶望春同时表示：“金融壹账通拥有巨大的市场潜力、独特的价值主张、领先的科技能力、创新的业务模式和快速的业务发展，这些都使金融壹账通广受国际认可，持续为客户创造价值”。

面对未来，叶望春认为“金融科技方兴未艾，金融壹账通赋能金融、服务社会之路，依然任重道远。全球有17亿成年人没有银行帐户，仅亚洲就有10亿成年人；中国有近40%的成年人从未获得过消费金融服务，超40%的中小企业融资需求难以满足。金融科技将进一步拓展金融服务的边界，提高金融供给的效率，推动普惠金融的发展。”

秉持“科技让金融更简单”的理念，叶望春在当天的致全员内部信中表示“上市不是终点，而是快速发展的新起点”，要求“积极探索技术创新、产品创新和服务创新；努力实现产品价值最大化、客户价值最大化、员工价值最大化和股东价值最大化。”

IPO前，金融壹账通最大股东为Sen Rong Limited，持股为50%，为最大股东。Bo Yu Limited持股为39.8%，为第二大股东；软银旗下SBI StellarS and its affiliated entities持股为6.1%。

IPO后，Sen Rong Limited持股46.3%，依然为第一大股东；Bo Yu Limited持股为36.9%；SBI StellarS and its affiliated entities持股为5.7%。

金融壹账通和平安集团已签订一份战略合作协议，该协议延长至IPO完成后的10年，前提是平安集团继续持有或实际持有至少30%的股份。

前9个月营收15.5亿

金融壹账通成立于2015年12月，是平安集团下面的金融科技服务云平台，其基于人工智能、区块链、大数据分析等科技技术，为中小金融机构提供科技驱动的业务解决方案。

据平安2018年年报，金融壹账通推出智能银行云、智能保险云、智能投资云以及开放科技平台四大业务板块及区块链技术。在金融壹账通内部，被称之为“5+1”布局，即“零售金融、企业金融 、同业金融、保险金融、开放平台”+区块链。

近年来，中国平安围绕”金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务、智慧城市“五大生态圈，持续加大科技投入，构建了“科技赋能金融、科技赋能生态、生态赋能金融“的战略发展路径。