光峰科技:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

 

1
深圳光峰科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“光峰科技”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行不超过 6,800 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证
券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕1163
号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简
称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“光峰科技”，
扩位简称为“光峰科技”，股票代码为 688007。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发
行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水
平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为
17.50 元/股，发行数量为 6,800 万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为 10,200,000 股，占本次发行总数量的
15.0000%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）
指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 7,268,685 股，约占本次发行总
量的 10.6892%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至
网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为 49,171,315 股，约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的 80.97%；网上发行数量为 11,560,000 股，约占
2
扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.03%。

网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 43,097,815 股，占扣除战略
配售数量后发行数量的 70.96%；网上最终发行数量为 17,633,500 股，占扣除战
略配售数量后发行数量的 29.04%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：17,618,773
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：308,328,527.50
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：14,727
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：257,722.50
2、网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：43,097,815
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：754,211,762.50
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,771,063.92
二、网下配售摇号结果
根据《深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安
排及初步询价公告》、《深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年7月15日（T+3日）
上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了光峰科技
首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正
的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 9
末“4”位数 0694
3
凡参与网下发行申购光峰科技A股股票的公开募集方式设立的证券投资基
金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企
业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等
相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾
数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有1343
个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为135个。根据
摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对
应的股份数量为3,538,402股，占网下发行总量的8.21%，占扣除战略配售数量后
本次公开发行股票总量的5.83%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见
“附表：光峰科技网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为14,727股，包销金额为257,722.50元，保荐机
构（主承销商）包销比例为0.021657%。

2019 年 7 月 16 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将
余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和
新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登
记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的
保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联 系 人：股票资本市场部
联系电话：010-010-56839453、0755-82492260
传 真：010-56839400
联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
发行人：深圳光峰科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2019 年 7 月 16 日
4
附表：光峰科技网下摇号中签配售明细
序号 投资者名称
配售对象账
号
配售对象名称
最终配售
数量（股）
限售期
1
东方基金管理有限责
任公司
D890748442
东方精选混合型开放式证券投资基
金
26,857 6 个月
2
国投瑞银基金管理有
限公司
D890758586
国投瑞银创新动力混合型证券投资
基金
26,857 6 个月
3
国投瑞银基金管理有
限公司
D899902459
国投瑞银新丝路灵活配置混合型基
金（LOF）
26,857 6 个月
4
国投瑞银基金管理有
限公司
D890146996
国投瑞银中证 500 指数量化增强型
证券投资基金
24,507 6 个月
5
银河基金管理有限公
司
D890820838
银河定投宝中证腾讯济安价值
100A 股指数型发起式证券投资基
金
26,857 6 个月
6
银河基金管理有限公
司
D890111828
银河智慧主题灵活配置混合型证券
投资基金
20,142 6 个月
7
银河基金管理有限公
司
D890058575
银河君信灵活配置混合型证券投资
基金
26,857 6 个月
8
万家基金管理有限公
司
D890163045
万家中证 500 指数增强型发起式证
券投资基金
26,857 6 个月
9
万家基金管理有限公
司
D890021879
万家品质生活灵活配置混合型证券
投资基金
26,857 6 个月
10
圆信永丰基金管理有
限公司
D890096735
圆信永丰优享生活灵活配置混合型
证券投资基金
26,857 6 个月
11
鹏扬基金管理有限公
司
D890113692
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投
资基金
26,857 6 个月
12
九泰基金管理有限公
司
D890025687
九泰久盛量化先锋灵活配置混合型
证券投资基金
26,857 6 个月
13
泰康资产管理有限责
任公司
D890116103 泰康均衡优选混合型证券投资基金 26,857 6 个月
14
泰康资产管理有限责
任公司
B881400472
泰康资产绝对收益策略混合型养老
金产品
26,857 6 个月
15
泰康资产管理有限责
任公司
B888438722
中国移动通信集团有限公司企业年
金计划
26,857 6 个月
16
泰康资产管理有限责
任公司
B883064447 泰康资产-积极配置投资产品 26,857 6 个月
17
泰康资产管理有限责
任公司
B882371003
国网辽宁省电力有限公司企业年金
计划
26,857 6 个月
18
泰康资产管理有限责
任公司
B882081501
中国建设银行股份有限公司企业年
金计划
26,857 6 个月
19 安信基金管理有限责 D890056581 安信新优选灵活配置混合型证券投 26,857 6 个月
5
任公司 资基金
20
华富基金管理有限公
司
D890067508
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资
基金
26,857 6 个月
21
华安基金管理有限公
司
D890018318
华安安信消费服务混合型证券投资
基金
26,857 6 个月
22
华安基金管理有限公
司
D890821737
华安新活力灵活配置混合型证券投
资基金
26,857 6 个月
23
华安基金管理有限公
司
D890814578 华安沪深 300 量化增强投资基金 26,857 6 个月
24
华安基金管理有限公
司
D890111030 华安幸福生活混合型证券投资基金 26,857 6 个月
25
泰达宏利基金管理有
限公司
D890006722
泰达宏利创益灵活配置混合型证券
投资基金
26,857 6 个月
26
泰达宏利基金管理有
限公司
D890758683
泰达宏利首选企业股票型证券投资
基金
26,857 6 个月
27
光大保德信基金管理
有限公司
D890028180
光大保德信中国制造 2025 灵活配
置混合型证券投资基金
26,857 6 个月
28
国金基金管理有限公
司
D890799338
国金国鑫灵活配置混合型发起式证
券投资基金
26,857 6 个月
29
上海东方证券资产管
理有限公司
D890088033
东方红智逸沪港深定期开放混合型
发起式证券投资基金
26,857 6 个月
30
上海东方证券资产管
理有限公司
D899904435
东方红稳健精选混合型证券投资基
金
26,857 6 个月
31
百年人寿保险股份有
限公司
B883271913
百年人寿保险股份有限公司-万能
保险产品
26,857 6 个月
32
交银施罗德基金管理
有限公司
D890062998
交银施罗德经济新动力混合型证券
投资基金
26,857 6 个月
33
交银施罗德基金管理
有限公司
D890798722
交银施罗德阿尔法核心混合型证券
投资基金
26,857 6 个月
34
交银施罗德基金管理
有限公司
D890746490
交银施罗德精选混合型证券投资基
金
26,857 6 个月
35
工银瑞信基金管理有
限公司
D890086138 基本养老保险基金三零一组合 26,857 6 个月
36
工银瑞信基金管理有
限公司
D899904419
工银瑞信总回报灵活配置混合型证
券投资基金
26,857 6 个月
37
工银瑞信基金管理有
限公司
B883227273 工银瑞信添富股票型养老金产品 26,857 6 个月
38
工银瑞信基金管理有
限公司
D890740486
工银瑞信核心价值混合型证券投资
基金
26,857 6 个月
39
华泰资产管理有限公
司
B882953245
受托管理华泰财产保险有限公司-
普保
26,857 6 个月
40
新华基金管理股份有
限公司
D899902467 新华策略精选股票型证券投资基金 26,857 6 个月
6
41
中信保诚基金管理有
限公司
D890765486 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 26,857 6 个月
42
国海富兰克林基金管
理有限公司
D890808420
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混
合型证券投资基金
26,857 6 个月
43
博时基金管理有限公
司
D890730504
博时主题行业混合型证券投资基金
（LOF）
26,857 6 个月
44
博时基金管理有限公
司
D890775821
博时策略灵活配置混合型证券投资
基金
26,857 6 个月
45
博时基金管理有限公
司
D890711259 博时价值增长 26,857 6 个月
46
博时基金管理有限公
司
D890711720 全国社保基金一零三组合 26,857 6 个月
47
博时基金管理有限公
司
D890147489 基本养老保险基金一三零一组合 26,857 6 个月
48
中银基金管理有限公
司
D890097600 中银金融地产混合型证券投资基金 19,135 6 个月
49
中银基金管理有限公
司
D890036735
中银裕利灵活配置混合型证券投资
基金
26,857 6 个月
50
中银基金管理有限公
司
D890034767
中银宝利灵活配置混合型证券投资
基金
26,857 6 个月
51
中银基金管理有限公
司
D890768125
中银行业优选灵活配置混合型证券
投资基金
26,857 6 个月
52
建信基金管理有限责
任公司
D890026748
建信鑫利灵活配置混合型证券投资
基金
26,857 6 个月
53
招商基金管理有限公
司
D899884805
招商沪深 300 地产等权重指数分级
证券投资基金
25,849 6 个月
54
招商基金管理有限公
司
D890147887
招商基金管理有限公司-社保基金
一五零三组合
26,857 6 个月
55
招商基金管理有限公
司
D890807945 招商安润保本混合型证券投资基金 26,857 6 个月
56
招商基金管理有限公
司
D890145877
招商 3 年封闭运作战略配售灵活配
置混合型证券投资基金（LOF）
26,857 6 个月
57
招商基金管理有限公
司
D890041382
招商增荣灵活配置混合型证券投资
基金
23,499 6 个月
58
摩根士丹利华鑫基金
管理有限公司
D890746694
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证
券投资基金
26,857 6 个月
59
银华基金管理股份有
限公司
D890057715
银华通利灵活配置混合型证券投资
基金
10,071 6 个月
60
银华基金管理股份有
限公司
D890711314
银华优势企业（平衡型）证券投资
基金
26,857 6 个月
61
中邮创业基金管理股
份有限公司
D890821567
中邮核心竞争力灵活配置混合型证
券投资基金
26,857 6 个月
62
泓德基金管理有限公
司
D890060043
泓德泓华灵活配置混合型证券投资
基金
26,857 6 个月
7
63
汇安基金管理有限责
任公司
D890149538
汇安裕阳三年定期开放混合型证券
投资基金
26,857 6 个月
64
华宝基金管理有限公
司
D890115929 华宝价值发现混合型证券投资基金 26,857 6 个月
65
华宝基金管理有限公
司
D899898600 华宝品质生活股票型证券投资基金 26,857 6 个月
66
华宝基金管理有限公
司
D890712077 宝康消费品证券投资基金 26,857 6 个月
67
太平资产管理有限公
司
B881022677
太平养老保险股份有限公司自有资
金（网下配售截至 2013 年 3 月 5 日）
26,857 6 个月
68
上银基金管理有限公
司
D890087265
上银鑫达灵活配置混合型证券投资
基金
26,857 6 个月
69
天弘基金管理有限公
司
D890002061
天弘互联网灵活配置混合型证券投
资基金
26,857 6 个月
70
天弘基金管理有限公
司
D890745151 天弘精选混合型证券投资基金 26,857 6 个月
71
长信基金管理有限责
任公司
D890064322
长信利信灵活配置混合型证券投资
基金
26,857 6 个月
72
申万菱信基金管理有
限公司
D890001609
申万菱信中证申万医药生物指数分
级证券投资基金
26,857 6 个月
73
申万菱信基金管理有
限公司
D890758667
申万菱信新经济混合型证券投资基
金
26,857 6 个月
74
鹏华基金管理有限公
司
D890039220
鹏华研究精选灵活配置混合型证券
投资基金
26,857 6 个月
75
鹏华基金管理有限公
司
D890040548
鹏华金城灵活配置混合型证券投资
基金
26,857 6 个月
76
鹏华基金管理有限公
司
D890005768
鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资
基金
26,857 6 个月
77
鹏华基金管理有限公
司
D899901720
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资
基金
26,857 6 个月
78
鹏华基金管理有限公
司
D890766440
鹏华盛世创新混合型证券投资基金
（LOF）
26,857 6 个月
79
鹏华基金管理有限公
司
D890755782 全国社保基金五零三组合 26,857 6 个月
80
大成基金管理有限公
司
D890787323 大成内需增长混合型证券投资基金 26,857 6 个月
81
大成基金管理有限公
司
D890764171
大成优选混合型证券投资基金
(LOF)
26,857 6 个月
82
融通基金管理有限公
司
D899904427
融通互联网传媒灵活配置混合型证
券投资基金
26,857 6 个月
83
融通基金管理有限公
司
D890145217
融通新能源汽车主题精选灵活配置
混合型证券投资基金
26,857 6 个月
84
国联安基金管理有限
公司
D890713308 国联安德盛小盘精选证券投资基金 26,857 6 个月
8
85
东吴基金管理有限公
司
D890041227
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券
投资基金
25,178 6 个月
86
汇添富基金管理股份
有限公司
D890160916
汇添富 3 年封闭运作研究优选灵活
配置混合型证券投资基金
26,857 6 个月
87
汇添富基金管理股份
有限公司
D899886085
汇添富外延增长主题股票型证券投
资基金
26,857 6 个月
88
汇添富基金管理股份
有限公司
D890767632
汇添富价值精选混合型证券投资基
金
26,857 6 个月
89
平安资产管理有限责
任公司
B883219864
平安资产-中国银行-众安乐享 1 号
资产管理计划
26,857 6 个月
90
诺安基金管理有限公
司
D890001780 诺安低碳经济股票型证券投资基金 13,428 6 个月
91
诺安基金管理有限公
司
D890767983 诺安成长股票型证券投资基金 26,857 6 个月
92
嘉实基金管理有限公
司
D890755774 全国社保基金五零四组合 26,857 6 个月
93
嘉实基金管理有限公
司
D890713243 嘉实服务增值行业证券投资基金 26,857 6 个月
94
嘉实基金管理有限公
司
D890783719
嘉实主题新动力混合型证券投资基
金
26,857 6 个月
95
嘉实基金管理有限公
司
D890829442 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 26,857 6 个月
96
嘉实基金管理有限公
司
D890033208 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 26,857 6 个月
97
嘉实基金管理有限公
司
D890065247
嘉实研究增强灵活配置混合型证券
投资基金
26,857 6 个月
98
嘉实基金管理有限公
司
D890145958
嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配
置混合型证券投资基金(LOF)
26,857 6 个月
99
平安养老保险股份有
限公司
B881093631
平安股票优选 3 号股票型养老金产
品
26,857 6 个月
100
海富通基金管理有限
公司
D890790651
海富通国策导向混合型证券投资基
金
26,857 6 个月
101
海富通基金管理有限
公司
B882545563 国网浙江省电力公司企业年金计划 26,857 6 个月
102
富国基金管理有限公
司
D890177947
富国科创主题 3 年封闭运作灵活配
置混合型证券投资基金
26,857 6 个月
103
富国基金管理有限公
司
D890129130
富国价值驱动灵活配置混合型证券
投资基金
26,857 6 个月
104
富国基金管理有限公
司
D890093321
富国新兴成长量化精选混合型证券
投资基金（LOF）
26,857 6 个月
105
富国基金管理有限公
司
D899902124
富国中证全指证券公司指数分级证
券投资基金
26,857 6 个月
106
富国基金管理有限公
司
D890002346 富国改革动力混合型证券投资基金 26,857 6 个月
9
107
富国基金管理有限公
司
D890812136
富国医疗保健行业混合型证券投资
基金
26,857 6 个月
108
富国基金管理有限公
司
D890777328 富国沪深 300 增强证券投资基金 26,857 6 个月
109
富国基金管理有限公
司
D890758366
富国天合稳健优选混合型证券投资
基金
26,857 6 个月
110
浙江浙商证券资产管
理有限公司
D890031303
浙商汇金转型升级灵活配置混合型
证券投资基金
21,149 6 个月
111
国泰基金管理有限公
司
D890147586 全国社保基金四二一组合 26,857 6 个月
112
国泰基金管理有限公
司
D890088350
中国建设银行股份有限公司－国泰
中证申万证券行业指数证券投资基
金（LOF）
26,857 6 个月
113
国泰基金管理有限公
司
D890043562
中国建设银行股份有限公司－国泰
中证全指证券公司交易型开放式指
数证券投资基金
26,857 6 个月
114
国泰基金管理有限公
司
D890830419
国泰新经济灵活配置混合型证券投
资基金
26,857 6 个月
115
国泰基金管理有限公
司
D890792328 国泰成长优选混合型证券投资基金 26,857 6 个月
116
国泰基金管理有限公
司
D890077922 金鑫股票型证券投资基金 26,857 6 个月
117
上投摩根基金管理有
限公司
D890805189
上投摩根智选 30 股票型证券投资
基金
26,857 6 个月
118
上投摩根基金管理有
限公司
D890714150 上投摩根中国优势证券投资基金 26,857 6 个月
119
西部利得基金管理有
限公司
D890032545
西部利得行业主题优选灵活配置混
合型证券投资基金
26,857 6 个月
120
太平养老保险股份有
限公司
B882965292 中国电信集团公司企业年金计划 26,857 6 个月
121
华夏基金管理有限公
司
D890114525 基本养老保险基金一零零三组合 26,857 6 个月
122
华夏基金管理有限公
司
D890073834
华夏新锦顺灵活配置混合型证券投
资基金
26,857 6 个月
123
华夏基金管理有限公
司
D890061308
华夏沪港通上证 50AH 优选指数证
券投资基金（LOF)
26,857 6 个月
124
华夏基金管理有限公
司
B880153585
华夏基金华益 5 号定向股票型养老
金产品
26,857 6 个月
125
华夏基金管理有限公
司
D890802678
华夏沪深 300 交易型开放式指数证
券投资基金
26,857 6 个月
126
华夏基金管理有限公
司
B882081535
中国建设银行股份有限公司企业年
金计划
26,857 6 个月
127
华夏基金管理有限公
司
D890714029 华夏大盘精选证券投资基金 26,857 6 个月
10
128
长盛基金管理有限公
司
D890018761
长盛上证 50 指数分级证券投资基
金
21,149 6 个月
129
长盛基金管理有限公
司
D890711225 长盛成长价值证券投资基金 26,857 6 个月
130
信达澳银基金管理有
限公司
D890129596
信达澳银新起点定期开放灵活配置
混合型证券投资基金
26,857 6 个月
131
诺德基金管理有限公
司
D890117751
诺德天富灵活配置混合型证券投资
基金
25,849 6 个月
132
华泰保兴基金管理有
限公司
D890087825
华泰保兴吉年丰混合型发起式证券
投资基金
26,857 6 个月
133
华安财保资产管理有
限责任公司
B881365554
华安财产保险股份有限公司-传统
保险产品
26,857 6 个月
134
汇丰晋信基金管理有
限公司
D890155084
汇丰晋信价值先锋股票型证券投资
基金
5,035 6 个月
135
汇丰晋信基金管理有
限公司
D890757904 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 26,857 6 个月

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