[上市]天准科技:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

 

苏州天准科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

特别提示

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“天准科技”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行不超过4,840万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）
的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证
券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕1084
号）。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海
通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“天准科技”，扩
位简称为“天准科技”，股票代码为688003。


本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场
非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发
行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水
平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为
25.50元/股，发行数量为4,840万股，全部为新股发行，无老股转让。


回拨机制启动前，初始战略配售预计发行数量为242.00万股，占本次发行
总数量的5%。网下初始发行数量为3,218.60万股，占扣除初步战略配售数量后
发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,379.40万股，占扣除初步战略配售
数量后发行数量的30.00%。


回拨机制启动后，最终战略配售数量为193.60万股，占本次发行总数量的
4%。网下最终发行数量为2,802.35万股，占扣除实际战略配售数量后发行数量


的60.31%，网上最终发行数量为1,844.05万股，占扣除实际战略配售数量后发
行数量的39.69%。


本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月4日（T+2日）结束。


一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上新股认购情况

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,420,183

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：469,714,666.50

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：20,317

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：518,083.50

2、网下新股认购情况

（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：28,023,500

（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：714,599,250.00

（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0

（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0

（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为3,572,994.92元。


二、网下配售摇号结果

根据《苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安
排及初步询价公告》、《苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年7月5日（T+3
日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了天准
科技首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、
公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

末尾位数

中签号码

末“1”位数

3



凡参与网下发行申购天准科技A股股票的公开募集方式设立的证券投资基
金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企
业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等


相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾
数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有948
个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为95个。根据
摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对
应的股份数量为2,285,517股，占网下发行总量的8.16%，占扣除战略配售数量
后本次公开发行股票总量的4.92%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详
见“附表：天准科技网下摇号中签配售明细”。


三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为20,317股，包销金额为518,083.50元，保荐
机构（主承销商）包销比例为0.04%。


2019年7月8日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将
余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和
新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登
记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。


四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）联系。


具体联系方式如下：

联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904

联系人：资本市场部



发行人：苏州天准科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2019年7月8日







附表：天准科技网下摇号中签配售明细

序
号

投资者名称

配售对象名称

配售对象代
码

最终配
售数量
（股）

限售期

1

东方基金管理有限责任公司

东方主题精选混合型证券投资基金

D899901738

15,304

6个月

2

银华基金管理股份有限公司

银华沪港深增长股票型证券投资基金

D890044665

4,028

6个月

3

银华基金管理股份有限公司

银华聚利灵活配置混合型证券投资基金

D890001706

25,775

6个月

4

国投瑞银基金管理有限公司

国投瑞银景气行业基金

D890713374

25,775

6个月

5

国投瑞银基金管理有限公司

国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金

D890006641

25,775

6个月

6

建信基金管理有限责任公司

建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金

D890068635

25,775

6个月

7

建信基金管理有限责任公司

建信内生动力混合型证券投资基金

D890783264

25,775

6个月

8

广发基金管理有限公司

广发稳鑫保本混合型证券投资基金

D890035195

21,345

6个月

9

西部利得基金管理有限公司

西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金

D890032545

25,775

6个月

10

易方达基金管理有限公司

易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基
金

D890115571

25,775

6个月

11

易方达基金管理有限公司

易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金

D899906089

25,775

6个月

12

易方达基金管理有限公司

易方达策略成长证券投资基金

D890712726

25,775

6个月

13

融通基金管理有限公司

融通医疗保健行业混合型证券投资基金

D890798659

25,775

6个月

14

融通基金管理有限公司

融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基
金

D890145217

25,775

6个月

15

交银施罗德基金管理有限公
司

交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金

D890039694

25,775

6个月

16

交银施罗德基金管理有限公
司

交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金

D890767470

25,775

6个月

17

中银基金管理有限公司

中银新动力股票型证券投资基金

D899900407

25,775

6个月

18

中银基金管理有限公司

中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金

D890799281

25,775

6个月

19

中银基金管理有限公司

中银动态策略混合型证券投资基金

D890765232

25,775

6个月

20

国海富兰克林基金管理有限
公司

富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金

D890028847

25,775

6个月

21

泰达宏利基金管理有限公司

泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金

D890005441

20,137

6个月

22

泰达宏利基金管理有限公司

泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）

D890754469

25,775

6个月

23

鹏扬基金管理有限公司

鹏扬景欣混合型证券投资基金

D890143126

25,775

6个月

24

大成基金管理有限公司

大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金

D890111357

25,775

6个月

25

大成基金管理有限公司

大成价值增长证券投资基金

D890711322

25,775

6个月

26

新华基金管理股份有限公司

新华趋势领航混合型证券投资基金

D890814528

25,775

6个月

27

前海开源基金管理有限公司

前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金

D890828438

18,928

6个月

28

天弘基金管理有限公司

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金

D890007914

25,775

6个月

29

天弘基金管理有限公司

天弘精选混合型证券投资基金

D890745151

25,775

6个月

30

国金基金管理有限公司

国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

D890116404

25,775

6个月

31

华安基金管理有限公司

华安科技动力混合型证券投资基金

D890791152

25,775

6个月

32

华安基金管理有限公司

华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金

D890005409

25,775

6个月

33

华安基金管理有限公司

华安双核驱动混合型证券投资基金

D890159012

20,137

6个月

34

泰康资产管理有限责任公司

泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户

B881719716

25,775

6个月




35

泰康资产管理有限责任公司

基本养老保险基金三零七组合

D890086227

25,775

6个月

36

泰康资产管理有限责任公司

泰康资产价值精选股票型养老金产品

B883140340

25,775

6个月

37

泰康资产管理有限责任公司

长江金色晚晴（集合型）企业年金计划

B881950498

25,775

6个月

38

泰康资产管理有限责任公司

泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取

B881024035

25,775

6个月

39

中邮创业基金管理股份有限
公司

中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金

D890776479

25,775

6个月

40

长城基金管理有限公司

长城品牌优选混合型证券投资基金

D890764317

25,775

6个月

41

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金

D890037618

25,775

6个月

42

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金

D890823292

25,775

6个月

43

光大保德信基金管理有限公
司

光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金

D890822026

19,734

6个月

44

上投摩根基金管理有限公司

上投摩根安裕回报混合型证券投资基金

D890151080

25,775

6个月

45

上投摩根基金管理有限公司

上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

D890004275

25,775

6个月

46

前海人寿保险股份有限公司

前海人寿保险股份有限公司-自有资金

B883003938

25,775

6个月

47

农银汇理基金管理有限公司

农银汇理行业领先混合型证券投资基金

D890811203

25,775

6个月

48

华夏久盈资产管理有限责任
公司

华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品

B882371922

25,775

6个月

49

摩根士丹利华鑫基金管理有
限公司

摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金

D890815477

20,942

6个月

50

长盛基金管理有限公司

长盛转型升级主题灵活配置混合型基金

D899904443

25,775

6个月

51

长盛基金管理有限公司

全国社保基金六零三组合

D890740444

25,775

6个月

52

华商基金管理有限公司

华商改革创新股票型证券投资基金

D890129114

12,082

6个月

53

华商基金管理有限公司

华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金

D890814536

16,109

6个月

54

博时基金管理有限公司

博时平衡配置混合型证券投资基金

D890754794

25,775

6个月

55

博时基金管理有限公司

博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金

D890071206

25,775

6个月

56

博时基金管理有限公司

博时裕益灵活配置混合型证券投资基金

D890811902

25,775

6个月

57

博时基金管理有限公司

基本养老保险基金一三零一组合

D890147489

25,775

6个月

58

诺安基金管理有限公司

诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金

D890037854

19,331

6个月

59

诺安基金管理有限公司

诺安行业轮动混合型证券投资基金

D890786432

3,222

6个月

60

信达澳银基金管理有限公司

信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金

D890063936

22,150

6个月

61

华泰资产管理有限公司

受托管理华泰财产保险有限公司-普保

B882953245

25,775

6个月

62

鹏华基金管理有限公司

基本养老保险基金一零零四组合

D890114517

25,775

6个月

63

鹏华基金管理有限公司

鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金

D890057749

25,775

6个月

64

鹏华基金管理有限公司

鹏华中证传媒指数分级证券投资基金

D899885754

25,775

6个月

65

鹏华基金管理有限公司

鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金

D899901720

25,775

6个月

66

鹏华基金管理有限公司

鹏华新兴产业混合型证券投资基金

D890786995

25,775

6个月

67

鹏华基金管理有限公司

全国社保基金四零四组合

D890764448

25,775

6个月

68

景顺长城基金管理有限公司

景顺长城量化小盘股票型证券投资基金

D890116721

25,775

6个月

69

景顺长城基金管理有限公司

景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基
金

D890073630

25,775

6个月

70

华宝基金管理有限公司

华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金

D890074432

16,915

6个月

71

华宝基金管理有限公司

华宝生态中国混合型证券投资基金

D890824858

25,775

6个月

72

新华资产管理股份有限公司

新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品

B881024174

25,775

6个月




73

长信基金管理有限责任公司

长信新利灵活配置混合型证券投资基金

D899900091

25,775

6个月

74

招商基金管理有限公司

招商中国机遇股票型证券投资基金

D890021633

25,775

6个月

75

招商基金管理有限公司

招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金

D899883134

25,775

6个月

76

招商基金管理有限公司

招商先锋证券投资基金

D890713510

25,775

6个月

77

泓德基金管理有限公司

泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金

D890060043

17,317

6个月

78

华夏基金管理有限公司

华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合

D890147633

25,775

6个月

79

华夏基金管理有限公司

华夏基金华益4号股票型养老金产品

B881236247

25,775

6个月

80

华夏基金管理有限公司

华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金

D890035739

25,775

6个月

81

华夏基金管理有限公司

华夏沪深300指数增强型证券投资基金

D899899444

25,775

6个月

82

华夏基金管理有限公司

华夏盛世精选混合型证券投资基金

D890777205

25,775

6个月

83

华夏基金管理有限公司

华夏大盘精选证券投资基金

D890714029

25,775

6个月

84

国联安基金管理有限公司

国联安鑫隆混合型证券投资基金

D890085344

25,775

6个月

85

中信保诚基金管理有限公司

信诚优胜精选混合型证券投资基金

D890776021

25,775

6个月

86

汇丰晋信基金管理有限公司

汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金

D899883744

25,775

6个月

87

汇添富基金管理股份有限公
司

汇添富策略回报混合型证券投资基金

D890777310

25,775

6个月

88

南方基金管理股份有限公司

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金

D890093999

15,707

6个月

89

南方基金管理股份有限公司

南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金

D890819308

25,775

6个月

90

南方基金管理股份有限公司

南方积极配置基金

D890714168

25,775

6个月

91

宝盈基金管理有限公司

宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金

D890826818

25,775

6个月

92

太平基金管理有限公司

太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金

D890113236

11,679

6个月

93

申万菱信基金管理有限公司

申万菱信量化成长混合型证券投资基金

D890072993

25,775

6个月

94

浙江浙商证券资产管理有限
公司

浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金

D890020823

25,775

6个月

95

财通基金管理有限公司

财通多策略精选混合型证券投资基金

D890007671

25,775

6个月






（本页无正文，为《苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行结果公告》之盖章页）

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发行人：苏州天准科技股份有限公司



年 月 日






































（本页无正文，为《苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行结果公告》之盖章页）

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保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司



年 月 日




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