拟12.86亿元全资收购工业科技 合肥城建首尝工业

■本报记者黄群

2019年合肥市国资革新再度上演重头戏，合肥城建全资收购工业控股旗下工业科技一事落定。公司6月26日正式对外公布了《刊行股份购置资产并召募配套资金》（草案）（下称“草案”），拟以刊行股份方式作价12.86亿元收购工业科技100%股权，公司房地产开辟营业由此切入工业地产范畴，将来成长空间伟大。

“这对合肥城建必定是功德，要知道合肥当地土拍市场竞争太过猛烈，公司拿地成本过高，利润微薄，很可能底子就不赚钱。作为一家上市公司，又是国企，早该当令举行资产整合了。”某地产20强企业合肥区域卖力人对《证券日报》记者暗示。

12.86亿元的生意业务

草案显示，截至2018年12月31日，工业科技整体评估值为15.43亿元，在扣除无偿划转公租房账面净值和增值税费金额以及分红金额后确定为12.86亿元，合肥城建所有以刊行股份的方式付出本次重组的所有生意业务对价。

由此，本次刊行股份代价终极确定为7.14元/股，拟向工业科技独一股东方工业控股刊行18014.41万股股份。生意业务完成后，工业科技将成为合肥城建全资子公司。而工业控股将持有上市公司股份18014.41万股，占生意业务后完成后上市公司总股份数目比例为26.02%，将成为持有上市公司股份凌驾5%以上的股东。

与此同时，合肥城建拟向不凌驾10名切合前提的特定投资者非公然刊行股份召募配套资金，召募配套资金总额不凌驾10亿元，用于投资建设工业科技“立恒工业广场（D区）项目”、“创智天地尺度化厂房项目三期”、“合肥聪明财产园B区项目”、“环巢湖科技创新走廊——长临河科创小镇（启动区）项目”及付出本次生意业务中介机构用度。

资料显示，本次生意业务敌手工业控股由合肥市国资委出资设立，主业务务为当局授权谋划规模内的国有资产谋划等。其独一股东为合肥产投集团，合肥市国资委持有合肥产投100%股权。

据先容，标的公司工业科技专注于开辟、贩卖、出租及办理的工业地产开辟。今朝该公司自立开辟了多个财产园工业地产项目，首要位于安徽合肥、巢湖、阜阳、蚌埠、颍上、寿县、舒城、定远等地，包括立恒工业广场项目、兴庐科技财产园项目、庐江科技财产园项目、巢湖科技创新园项目、阜阳中小企业园项目等。从地盘储蓄环境看，今朝另有庐江创新财产园项目、长临河科创小镇（启动区）项目、合肥金融生态城项目等候开辟。2017年、2018年工业科技别离实现业务收入5.44亿元、5.91亿元，实现净利润别离为1.16亿元、1.02亿元。

资产整合是独一捷径

合肥城建是安徽第一家房地产上市公司，也是安徽省最早具有国度一级开辟天资和AAA级信用评价等级的房地产企业。公司控股股东为合肥兴泰集团，合肥市国资委为现实节制人。上市公司一直专注于住宅地产、贸易地产及写字楼的开辟建设，公司项目辐射安徽合肥、巢湖、肥东、肥西、蚌埠、宣城、广德、海南三亚等地。

“（合肥）城建楼盘的品质照旧不错的，合肥当地老黎民也比力承认。”上述地产人士称，公司前几年成长一直不错，开辟的项目位置好，口碑也好。自2015年以后，尤其是2016年合肥房价快速上涨，合肥城建成长速率明明滞后。

“从前在合肥，开辟商拿地的代价可能也就1亿元或几亿元，这对于一般的中小型开辟商来说问题不大。可是2016年最先合肥房价快速上涨，各开辟商竞争猛烈，拿地成本动辄十几亿元、几十亿元，发生了许多地王。在房地产融资渠道收紧的环境下，如许的资金投入，并且是连续性的投入，不是一般开辟商可以蒙受的，只有地产前100强会一直拼子弹。我们相识到城建的建安成本不低，一旦拿地代价过高，当局又限价，很难挣钱。”

《证券日报》记者注重到，就在5月份，合肥城建以17.51亿元的总价拿下合肥市包河工业园板块的一宗地块，这一代价在业内看来底子无利可图。对此，上述人士无奈地暗示：“就算地价再高，开辟商还要拿，由于我们要在世。”

由此可见，在住宅地盘市场竞争白热化的配景下，合肥城建要想冲出重围，举行资产整合是独一的捷径。

合肥城建暗示，生意业务完成后，上市公司将加速对标的资产和相干资源的整合、办理，努力举行市场开拓，优施展范围经济和协同效应。