上投摩根：看好基建、科技以及部分消费品

　　原标题：上投摩根：看好基建、科技以及部分消费品

　　7月6日，上投摩根基金发表市场观点表示，三季度景气度较为确定的仍然是内需、基建、科技以及部分消费品，可以持续关注。金融地产等低估值行业需要等待政策信号。

　　上投摩根指出，券商地产短期上涨，是低估值补涨+政策催化的体现。然而低估值板块的补涨并非风格切换，只是短暂风格再平衡。三季度市场任何的调整和结构松动，将成为入场时机。中期看，A股盈利进入上行期，市场整体估值中枢抬升。结构上，科技+基建是景气较为确定的方向。在政策催化下，金融地产也有估值提升空间。消费品可能会出现分化，业绩确定的部分消费品依然值得关注。

　　上投摩根认为，配置上，在近期低估值板块补涨行情中，建议适当关注房地产，以及可选消费板块。建议关注业绩确定性较强板块，如新旧基建领域。同时，重点关注海外业务收入占比低、上游供应链或原材料进口依赖度低、行业景气度受益于经济修复迎来反转的内需主线投资机会；中长期依然看好行业趋势向上的科技成长板块，包括自主可控趋势下的细分领域投资机会。