借壳上市！丹化科技拟110亿元收购斯尔邦

　　6月13日，资本邦讯，丹化科技(600844.SH)晚间公告称，拟以不低于第八届董事会第二十七次会议决议公告日前 120 个交易日的A股股票交易均价的90%，即3.66元\/股的发行价格，向斯尔邦全体股东发行A股股份购买其持有的斯尔邦100%股权。

资料显示，经协商：以2018年12月31日为基准日，本次交易的标的资产预估值为100.00亿元；考虑到本次交易的基准日后标的资产完成增资10.00亿元，本次交易的标的资产预估交易价格为110.00亿元。

根据本次交易的预估作价测算，本次交易完成后，盛虹石化集团有限公司（以下简称“盛虹石化”）及其一致行动人连云港博虹实业有限公司（以下简称“博虹实业”）将持有公司约63.86%股份，盛虹石化成为上市公司的控股股东。此外，本次交易完成后，建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）将持有公司约6.79%股份，成为上市公司持股5%以上股东。

本次交易完成后，上市公司实际控制人将变更为缪汉根、朱红梅夫妇。本次交易的标的资产斯尔邦的资产总额、营业收入、净利润、资产净额指标均超过上市公司2018年末或2018年度相关指标的100%，发行股份数量占上市公司审议本次交易的董事会决议公告日前一个交易日股份的比例亦超过100%。

值得一提的是，盛虹石化、博虹实业方面承诺，斯尔邦2019年、2020年、2021年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计不低于28.50亿元，若斯尔邦实际实现净利润未达到对应承诺净利润，则盛虹石化、博虹实业方面将对上市公司承担业绩补偿义务。

丹化科技表示，本次交易前，公司主要从事煤化工相关产业，主要产品结构相对单一，扣非后净利润波动较大。通过本次交易，公司将置入盈利能力较强的化工资产，公司主营业务将新增高附加值烯烃衍生物的研发、生产及销售，主要产品范围将进一步涵盖丙烯腈、MMA、EVA、EO及其衍生物等一系列多元石化及精细化学品，盈利能力将得到大幅改善，使公司转变成为一家具备较强市场竞争力的企业。

图片来源：123RF

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