年报揭秘六大行组织架构调整 金融科技能力到底谁家强？

　　上周，国有六大行的成绩已经全部出炉。不难发现，银行成绩单各有亮点，且常常出现“增速创近年新高”的字眼。去年，银行迎来好时代，收益明显增厚，资产质量普遍转好，但净息差依然承压。

　　“宇宙行”的工行去年的总资产突破30万亿元大关，领跑六大行。建行、农行和中行紧随其后，也纷纷保持2018年的优势超过20亿元大关。去年，邮储银行资产规模首度上升至第五大银行。此外，六大行资产规模平均增速为7.77%，农行资产规模增速最快，首度突破10％。

　　从赚钱能力来看，工行依然是最赚钱的银行，营收同比增长10.52%，继续保持双位数增长。实现归属于母公司股东的净利润为3122.24亿元，相当于日赚8.55亿元。其次是建行，归属于母公司股东的净利润达到2667.33亿元，同比增长4.74%。交行实现归属于母公司股东的净利润772.8亿元，同比增长4.96%，增速为近五年最高。邮储银行净利润增速冲至两位数，是其他银行的3倍有余，位居国有大行之首，实力不容小觑。

　　据整理数据发现，2019年六大行存款总额为90.18万亿元，贷款总额为68.39万亿元。工行无论是在存款总额还是贷款总额都位居首位，均超过20万亿元，这也反映出工行客户黏性较高，吸收存款以及贷款投放能力较强。

　　另一方面，存贷比率越高意味着盈利能力越强。就存贷比率而言，交通银行存贷款比率依然保持最高，为88.33％。

　　去年，银行息差承压，直接导致利息净收入减少。除交行净利息收益率同比提升7个基点，带动利息净收入实现10.06%的增长，增速较2018年提升5.23个百分点外，其余五大行净息差都有一定程度下滑。

　　未来，随着新发放贷款按照LPR定价，LPR定价贷款的占比进一步提升，将引导实体贷款利率下降，存款竞争加剧成本上升，净息差将进一步承压。

　　六大行资产质量普遍提升，邮储银行抗风险能力最强

　　去年，受到流动性宽松的政策支持，商业银行的经营环境得到了明显改善，各行加大了对不良资产的处置力度。各行不良相关的核心数据全部转好，不良贷款余额、不良率实现“双降”。

　　由于存贷比较低，邮储银行在资产质量上占有一定优势，不良贷款余额为428.44亿元；不良率为0.86%，与上年末持平，是六大行中唯一一家不良率在1%以下的银行。

　　中行不良率为1.37%，比上年末下降0.05%，不良率已经三年连降。同时，农行和建行不良率也已经连续四年实现下降。其中，农行不良贷款余额为1872.10亿元，较上年末减少27.92亿元；降幅最大，达到0.19%。而建行不良贷款偏离率从2018年的60.07%降至58.51%，风险抵御能力不断加强。

　　另一方面，各行拨备覆盖率和资本充足率实现“双升”。

　　邮储银行拨备覆盖率为389.45%，较去年提升42.65%，位居六大行之首。农行以288.75%的拨备覆盖率位居第二。建行拨备覆盖率227.69%，较上年提升19.32%。工行拨备覆盖率从年初的176%大幅增加到年末的199%，提升23.56%。

　　从资本充足率看，建行的资本充足率独占鳌头；工行、农行紧随其后。去年全年，除邮储银行资本充足率略有下降外，其余银行资本充足率都有一定提升。

　　各大行发力零售和普惠金融

　　根据各行年报披露，六大行零售转型成效显著。工行个人客户总量达6.5亿户，比年初增加4329万户，增幅7.1%，新拓展的客户数、净增的客户数均创6年来的新高。工行个人存款突破10万亿元，较2018年增加了1.04万亿，增幅达11%，日均增量突破1万亿元，时点、日均增量保持了市场双第一。

　　邮储银行个人客户数达6.05亿户，管理零售客户资产超过10万亿元，较上年末增加8000余亿元。个人银行业务营业收入1765.69亿元，同比增长7.94%，占本行营业收入的63.79%，较2018年提升1.12个百分点。