国运：风口背后的风口
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文/方浩
来源：接招（ID:itakethat）
上周美团成立十周年，让我想起中国互联网其实也经历了一个百年不遇的大风口。
无论是对创业者还是对媒体人来说，十年过得太快，2010仿佛就在昨天，但中国互联网已经大变天。
去年采访一位腾讯前100号的创业者，我说你手里的股票真是赚了。他说我2008年就套现离职了，如果是当年入职鹅厂且坚持十年的，可比我赚得多！
从2010年开始，腾讯和阿里的市值各自涨了至少20倍，像美团、头条这样的“10后”公司更是坐上了火箭。
过去十年中国的超级风口有哪些？一个是互联网，一个是房地产。后者太复杂，本文只谈前者。
好像王兴在内部讲过，什么是国运？其实就是风口背后的风口。那什么又是风口？十年前雷军讲“顺势而为”，后来把这四个字说得更加通俗易懂：风口来了，猪都能飞。
对于中国创业者来说，十年前的这个风口就是移动互联网。无论是腾讯阿里这样的老炮儿，还是美团头条小米等新贵，都是这一波红利的最大受益者。
2008年，中国网民数量是3亿，其中通过PC、笔记本上网的用户是2.7亿，通过手机上网的用户是3千万左右。而到2018年底，中国网民数量是8.2亿，其中通过手机上网的用户是98.6%。
PC互联网用户数量递增直至最大值的过程，也是获客成本逐步走向巅峰的过程。
2010年上半年，百团大战拉开序幕。一位电商老兵告诉我，当时的获客成本是20到50元，但到了年底，这个成本就变成了100到120元。2012年千团大战结束的时候，已经涨至几百元。
不断推高的获客成本本质上是用资本给未来加杠杆。2010年还发生了两件看似平淡实则影响深远的事件：一是乐视登陆创业板，正式进入资本市场，二是恒大地产成功发债13.5亿美元，创造了中国房地产企业全球发债的年度最大规模记录。
多年以后，互联网和房地产成了中国去杠杆的两大重灾区：一个是流量越来越贵，一个是房价越来越高。
某种程度上，团购网站把PC互联网的获客成本拉到了历史最高峰。与此同时，BAT开始成为创业者身上的三座大山。如何以最低成本找到新的流量来源，是摆在所有互联网创业者面前的问题。
移动互联网的到来，给PC时代的流量Loser们打开了广阔天地。
从2010到2012年，移动互联网的流量有多便宜呢？这么说吧，当时的应用商店就像各地园区疯狂的招商引资一样，求着开发者入驻。
像HTC、联想这些国内第一批智能手机厂商更是饥渴难耐：为了做大应用生态，免费为开发者做应用预装。据说头条最早的获客渠道，一个是360，一个是手机预装，其中联想手机是走量大户。那还是中华酷联的时代。
微信、外卖、网约车、信息流等几乎所有爆款应用都是搭上了移动互联网的顺风车。
也正是从2008年到2018年，中国PC市场的出货量连年走低，智能手机的销售则恰恰相反，一路走高。
智能手机成就了中国移动互联网，谁成就了中国智能手机产业？
答案是：开源的安卓和成熟的山寨机产业链。
有人说是iPhone开启了移动互联网时代，但真正让应用开发生态落地生根的，是安卓。
在安卓之前，塞班应该算是一个比较大的草根开发者生态，但是塞班系统不稳定，到了第三代系统时还需要苛刻的认证，最关键的是塞班上的流量不是实时联网的。而iOS系统封闭、强势的准入门槛并不比塞班低多少。
很长一段时期，中国手机厂商在全球产业链上扮演者“血汗工厂”的角色，左手拿着MTK封装好的板子，右手拿着电焊棒，就是硬件组装工人。
而开源、开放的安卓，让中国手机产业第一次敢碰软件了！什么意思呢？就是把一个传统制造加工行业真正变成了互联网行业——没错，变成了移动互联网。
如果说安卓催生了大量应用开发者，山寨手机则培育了智能手机最关键的一环：Design House。小米、华为最初的爆款智能手机都离不开这些Design House的参与。
后来有人说，千元以下价位的智能手机终结了中国山寨手机行业，但把智能手机送上风口的，依然是山寨机江湖的老玩家。
没有MTK，就没有山寨机；没有山寨机，就没有闻泰、龙旗这些Design House；没有Design House，中国智能手机产业就没有发动机。
