信息技术行业：上海版“新基建“发布 IDC等多领域迎来政策加持

　　报告要点

    　　事件

    　　为加快建设具有上海特色的新型基础设施，培育发展新经济，《上海市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022 年）》正式印发，《行动方案》提出未来三年将实施第一批48 个重大项目，预计总投资约2700 亿元。

    　　点评

    　　上海IDC 供给有望进一步放开，IDC 供需紧平衡有望缓解。此次上海“新基建”明确提出要向具有重要功能的互联网数据中心建设项目倾斜，研究继续新增一批互联网数据中心机架数，一线城市由于网络资源禀赋以及客户优势是建设IDC 首选之地，但IDC 能耗消耗较大且就业岗位提供较少，一线城市纷纷出台IDC 限制政策，2020年前上海市仅能新增6W 个机柜，需求与供给处于紧平衡状态，在新基建背景下上海IDC 能耗有望适当放开，在上海具有较强资源获取能力且与头部科技企业合作紧密能够获取关键项目的IDC 企业有望显著受益。

    　　打造工业互联集群，加速企业上云。上海“新基建”提出加快布局全网赋能的工业互联网集群，推动龙头企业建设20 个行业平台，建设100 个以上无人工厂、无人生产线、无人车间，带动15 万企业上云上平台，未来上海市工业互联网建设有望迎来政策、资金等维度的多重支持。

    　　推动人工智能平台建设，加速人工智能应用落地。上海“新基建”计划推动相关企业打造亚太一流的超大规模人工智能计算与赋能平台，人工智能基础设施是推动人工智能应用落地的基石，新基建背景下人工智能芯片以及基础平台有望迎来快速发展，根据赛迪咨询的数据显示人工智能基础设施建设将带动计算机视觉、自然语言处理等技术快速进步，到2025 年带动人工智能产业链上下游市场规模达5000 亿元。

    　　加强车联网、互联网医疗、教育信息化等新终端建设。上海“新基建”计划推动建设国内领先的车路协同车联网和智慧道路，新增50 公里开放测试平台；新设置20家以上互联网医院；培育100 所教育信息化标杆学校，推动车联网、互联网医疗、教育信息化快速发展。

    　　新基建背景下IDC、人工智能等符合国家战略方向的细分领域有望在政策、资金等多方面支持下迎来快速发展，推荐关注IDC 与钢铁工业互联网龙头宝信软件；A 股人工智能及教育信息化龙头科大讯飞；医疗信息化领军企业卫宁健康。

    　　风险提示： 1. 新基建政策推进不及预期；

    　　2. 人工智能、工业互联网等技术发展不及预期。