来自 行业研究 2020-09-05 05:49 的文章

2020年全球及中国不锈钢行业市场现状及竞争格局分析 市场集中度均越来越高

原标题:2020年全球及中国不锈钢行业市场现状及竞争格局分析 市场集中度均越来越高

  中国不锈钢产量逐年增长总体市场竞争较为激烈

  随着经济的飞速发展,我国不锈钢产量呈逐年增长态势,2019年产量为2940万吨,我国不锈钢产量占全球不锈钢产量比重为56.3%。据统计,截止到2019年底,我国不锈钢行业前十企业的不锈钢产量占全国不锈钢产量比重高达81.08%,行业集中度较高,总体竞争较为激烈。

  1、全球及中国不锈钢产量均逐年增长

  2010-2019年期间我国不锈钢产量呈逐年增长态势。2019年我国不锈钢产量为2940万吨,同比增长了10.09%,增速进一步提升。2020年1季度全国不锈钢粗钢产量为607.99万吨,与2019年1季度同比减少了60.42万吨,降低了9.04%。

  2010-2019年,全球不锈钢产量从3109.4万吨增长到了5221.8万吨,年均复合增长率为5.93%。2019年全球经济形势发生了许多重大变化。2020年第一季,全球不锈钢粗钢产量总计1169.3万吨,同比下降约8.0%。

2010-2020年Q1全球及中国不锈钢产量对比情况

  2、中国不锈钢产量占比波动上升

  2010-2019年期间我国不锈钢产量占全球不锈钢产量比重呈现波动上升态势。2010年,我国不锈钢产量占比为36.2%,2014年以后我国不锈钢产量占比已均超过50%,可见全球不锈钢供应增量主要来自中国,中国不锈钢行业在全球扩张速度较快,确立了我国在世界不锈钢市场中的重要地位。

2010-2020年Q1中国不锈钢产量占全球总产量比重变化情况

  3、全球不锈钢行业市场集中度越来越高

  2019年,中国大陆不锈钢产量为2940万吨,占比为56.3%,较2018年的52.6%有小幅上升。除了中国大陆外其它几大区域的不锈钢产量均有不同程度的下降。其中欧洲下降约7.9%至680.5万吨,美国下降约7.6%至259.3万吨,不含中国大陆、韩国、印尼的亚洲地区下降约3.7%至789.4万吨,其他地区(巴西、俄国、南非、韩国和印尼)下降约2.0%至552.5万吨。综合来看,全球不锈钢产业的市场集中度越来越高。

2019年全球不锈钢产量地区分布情况

2019年全球主要地区不锈钢产量占比统计情况

  4、中国不锈钢形成四大产业集群

  中国区域方面,华东地区经济发达,工业门类齐全,不锈钢消费量与华南地区并驾齐驱。同时,华东地区拥有众多不锈钢加工与制品产业群,不同不锈钢产业集群均有一定特色。华东地区不锈钢消费各省市有一定的差异,但下游行业发展相当均衡,不锈钢消费总量占国内不锈钢总表观消费量的40%左右。佛山是华南地区最具代表性的市场,是以民用为主的全国交易中心。

  不锈钢依托产业集聚形成了四大产业集群,包括:福建、广东、广西和无锡。其中华东地区工业门类齐全,拥有众多不锈钢加工与制品产业群,永兴材料地处浙江,90%销售辐射范围集中华东。

中国不锈钢产业四大集群及代表性企业分析情况

  5、中国不锈钢行业市场集中度较高