科技蓝筹回调后面临分化 聚焦龙头心无忧

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　　今天大盘受隔夜美股回调和节前资金调仓的影响出现回落走势，其中科技蓝筹普遍回调又一次让人们的信心受到打击，很多人还在怀疑大盘是不是要继续深度调整，科技股的炒作行情是不是结束了。

　　对此，猎鹰要跟大家说的是目前大盘指数仍是8月初以来一波主升的回调阶段，短线可能会测试30日线附近的支撑。从大的炒作方向上看，5G代表的科技股仍然是目前的主流，也是最能带动起市场情绪的核心，最关键的逻辑有3点：

　　首先：今年是5G商用元年，也是5G设施大规模建设的第一年，机构预期今年5G建设总投资大约2000亿左右，而明后两年均会超过3000亿，这些投资都会转变成相关公司实实在在的业绩，同时国家也给与政策层面的大力支持，加快5G设施的建设。

　　其次：相关上市公司业绩会在未来2年继续爆发，部分分支行业如PCB，天线和芯片设计等会延续高景气度，看看今年沪电股份(行情002463,诊股)，汇顶科技(行情603160,诊股)，深南电路(行情002916,诊股)等公司的半业绩表现就清楚了。同时从明年开始5G的应用更加成熟，相关的工业互联网，物联网，云计算，VR/AR等应用端也会爆发，进一步体现在上市公司业绩上，而且基于5G的场景应用充满想象空间。

　　最后：机构资金今年对于科技股的持仓仍处于低位，但对于消费股的持仓处于高位，未来总持仓存在进一步上调的空间，另外国家集成电路产业投资基金”二期募集完成，即将进行投资，主要投向物联网，5G，人工智能等应用领域。

　　因此我们有理由相信后市热点的炒作仍会以科技股为主，只不过龙头高位热炒后在节前缩量的背景下可能面临分化走势，前排龙头回调后仍会继续上攻，回调后仍可以继续博弈，但跟风股需要提防进一步回调。

　　随着5G牌照的发放，今年下半年，随着5G基建的铺开，开始有部分企业进入业绩和估值的双轮驱动。通过观察今年的中报，已经可以发现，5G基建股开始逐步崭露头角，也正是从此刻开始了科技股的炒作行情，一直持续到现在。

　　这一波炒作大致可以分为2个阶段。

　　第一阶段从6月6日工信部发布5G牌照，到8月下旬。第二阶段从8月底，即深圳本地股炒作结束后到现在为止。期间诞生了沪电股份，生益科技(行情600183,诊股)，汇顶科技，北京君正(行情300223,诊股)，硕贝德(行情300322,诊股)，韦尔股份(行情603501,诊股)，卓胜微(行情300782,诊股)等一波强势股。同时相关的PCB，射频天线，连接器，半导体，消费电子等分支也出现了2波炒作行情。

　　但猎鹰跟大家说的是5G不仅仅只有基站和手机。按照工信部长所说的5G 真正的应用场景， 80 % 应该是用在工业互联网领域，同时还包括物联网，人工智能，VR/AR等多重领域，而后市炒作也会从前端设备转向这些领域，具体场景我会在今晚20:00的视频解盘中跟大家说明。

　　之前猎鹰看盘在《猎鹰看盘：科技牛市延续，5G之后，这个板块即将爆发》中跟大家梳理了物联网和电力物联网的逻辑和机会；在《猎鹰看盘：央行行长讲话，数字货币呼之欲出，科技股趋势行情延续》给大家分享了数字货币的逻辑和标的；在《Mate30发布，华为产业链朝阳初升，谁是下一个沪电股份？》给大家全面梳理了华为产业链的逻辑；在《新款IPHONE首发，引领一项新技术，也将引爆一个新热点》给大家梳理了UWB和VR/AR的逻辑，大家可以回顾一下，同时接下来我们也会梳理更多的5G设备和场景应用的分之合逻辑，大家可以继续关注。