云计算业务被低估 这个科技巨头还有上行空间！

　　财富管理集团Baird认为，Google（GOOG）的云计算业务增长势头越来越勐，而Google的股票并没有方面的增长潜力计入股价之中。

　　Baird将Google母公司 Alphabet目标价由1360美元上调至1400美元，看多理由是该公司云计算业务将进一步推动股价上涨。

　　“我们认为Google云计算业务的估值并没有完全反映到 Alphabet的股价里。”Baird资深分析师Colin Sebastian在给客户的报告中写道。

　　尽管Google的云计算基础架构和应用程序引人注目，但是Alphabet的云计算部门Google Cloud Platform （GCP），仍然远远落后于亚马逊（AMZN）的AWS和微软（MSFT）的Azure。但是Colin Sebastian认为，Google的云计算业务正在从软件业务方面获得提振。其他云计算平台的客户正在部分转移至谷歌的云计算平台GCP。

　　Baird将2020年谷歌云服务业务的营收预期由100亿美元上调至110亿美元。

　　“亚马逊的AWS估值在4000亿美元左右，那就意味着谷歌的云计算业务估值应该在1000亿美元左右。我们认为这个估值并没有完全反映在Alphabet的估值里。”Colin Sebastian表示。

　　但是，Sebastian提出了自己的担忧。他认为谷歌在云计算方面的并购进展太慢。

　　“我们认为谷歌会继续抓住这个机会，在人力、技术、基础设施以及并购等方面继续大力支持云计算业务。”Sebastian表示。

　　年初至今，Alphabet股价上涨18%左右。