世界船舶工业何去何从？
2019年，宏观形势错综复杂，各领域风险与不确定性增大，导致航运业发展前景不明朗，船东投资热情消退。同时，由于限硫令细则尚未清晰与执行不确定性，部分新造船项目未能落实。在上述因素叠加作用下，2019年，全球造船市场新船需求明显回落，仅成交订单1151艘、6481万载重吨，同比减少32%。2019年，全球造船完工量出现增长，为1406艘、9839万载重吨，同比增加22%。截至2019年末，全球手持订单量为3016艘、18637万载重吨，同比减少17%。
2020年，航运基本面有望向好，但考虑到航运业中长期发展的不确定性，以及肺炎疫情将对2020年经济、贸易、航运等带来显著的负面影响，预计造船市场新船成交量将比2019年有所回升，但仍然不抵造船完工量，全球手持订单将进一步萎缩。同时，主要造船国和地区竞争依旧激烈，船企仍将面临较大的经营压力，企业垄断格局将进一步显现。中日韩将加快推进智能化、绿色化发展，助力船舶工业转型升级。
一、2019年世界船舶工业发展特点
2019年，世界造船业仍处于低谷，市场形势依然严峻，中日韩延续激烈的竞争态势，“中韩争霸”格局进一步显现。主要船企经营压力仍然较大，不得不采取有力措施，加快推进兼并整合，加强国内外合作，改善组织架构，推进技术研发。此外，中日韩三国政府均出台了支持本国造船业发展的政策和规划，以推动产业转型升级。
（一）全球竞争格局延续激烈态势
1、中日韩垄断新船市场，“中韩争霸”格局凸显
2019年，中国、韩国、日本三国继续垄断全球新船订单，全年分别承接新船订单2856万载重吨、2357万载重吨、1121万载重吨，全球占比分别为44%、36%、17%，合计占比达到97%，其中，中国排名全球第一。但从修正总吨角度看，韩国全年承接新船订单943万CGT，全球份额37%，连续两年全球第一，中国和日本分别承接新船订单855万CGT和328万CGT，全球占比分别为34%和13%。总体来看，全球主要造船国之间的竞争，突出体现在中韩两国对于世界造船中心的角逐，日本国际竞争力已经大不如前。以载重吨和修正总吨计，2019年中韩两国新船订单量的全球份额合计分别达到80%和71%。
2、韩国主攻高端船型，中日集中传统船型
具体分船型来看，韩国方面，液化天然气（LNG）船、油船和集装箱船是2019年新船订单的主要构成部分，以修正总吨计，分别占韩国新船订单的44%、19%、18%，特别是在批量化的大型LNG船、超大型集装箱船、超大型油船（VLCC）市场具有绝对竞争优势，在其他船型领域竞争乏力。中国方面，2019年新船订单集中在散货船和油船，以载重吨计的国际份额分别为59%和22%，细分船型以好望角型散货船与中小型油船为主，此外，在集装箱船、液化气船、客船以及其他特种船市场领域也有一定斩获，接单船型呈现多元化。日本方面，2019年新船订单集中在散货船和油船，合计占比接近90%。其中，散货船仍是主力船型，占比超过60%，细分船型以巴拿马型散货船为主；油船新船订单量占比大幅增加，订单主要集中在VLCC；集装箱船订单量大幅下滑。此外，LPG船新船订单量出现一定增长。
（二）中国船企业绩好转，日韩多经营不善
1、中国船企经营业绩好转
根据中国船舶工业协会统计，2019年1～11月，船舶行业80家重点监测企业完成工业总产值3443亿元，同比增长3.1%；船舶行业80家重点监测企业完成出口产值1270亿元，同比增长3.1%；船舶行业80家重点监测企业实现主营业务收入2596亿元，同比增长2.2%；利润总额21.3亿元，同比增长23.8%。
2、韩国现代重工效益最好
现代重工集团效益最好，大宇造船海洋和三星重工效益下滑。从营业收入看，现代重工和三星重工营业收入实现同比增长，而大宇造船海洋营业收入同比下降。从营业利润和净利润看，现代重工成功实现扭亏为盈，而大宇造船海洋盈利大幅降低，三星重工大幅亏损。现代重工扭亏为盈主要得益于造船业务量增加、韩元贬值、工程损失准备金减少等；大宇造船海洋和三星重工利润下降的主要原因是多艘在建钻井船相继遭到撤单，一次性开支显著增加，两家船企正在尝试出售这些撤单钻井船，但低油价使转售钻井船的计划前景黯淡。
3、日本多数船企出现亏损
当前日本船企面临各项成本居高不下的压力，包括环保法规要求产生的成本不断增加、包括轧钢在内的原材料价格持续上涨、劳动力短缺导致外包成本增加等，这些成本不断压缩着企业的盈利空间。日本船企2019财年前三季度（4～12月）的经营业绩表明，大部分船企营业收入出现同比下滑以及营业利润转盈为亏或亏损扩大，收入下滑主要由于船舶建造量减少，利润萎缩主要由于日元升值计提大量减值准备以及成本上涨。其中，日本联合造船、川崎重工、住友重工、名村造船、Sanoyas造船的营业利润均同比转盈为亏；三井E＆S的造船业务持续亏损；三菱重工和内海造船虽保持盈利，但利润水平同比下滑。
（三）持续推进兼并收购和破产重组
